Cum se adaugă o piață
Creați o piață Vezi Pieţe explicate pentru ceea ce un control al pieței.
Înainte de a începe
Ai nevoie de Gestionează CRM Configurări corect, iar organizaţia ta trebuie să aibă CRM activat.
Etape
- Du-te la Setări → Manager Relaţii Clienţi → Pieţe şi domenii.
- Click + Adaugă piață în dreapta sus.
- În Creează o piață nouă dialog, completați:
- Titlu necesar, 2/255 de caractere.
- Descriere opţional.
- Tip de vânzare alege Serviciu sau Produsul.
- Subtip — appears once Sales Type is chosen:
- În serviciu: Ipotecare rezidențială, Ipoteca comercială, sau Personalizat.
- Sub produs: Personalizat este singura opţiune.
- Acest lucru este implicit la Custom automat atunci când alegeți un tip de vânzare .
- Urmărirea companiei Necesar. Alege Numele societății de cale sau Numai individual.
- Activează citatele Pornind-o dezvăluie o Termeni impliciti domeniu (formularea de pornire pentru fiecare nou citat de pe această piață).
- Comision implicit Opţional. Alege un tip de sumă (Procent sau sumă), o cifră, și un tip de plată (One-time or Reverage) Această pre-umplere (dar nu blochează) comisionul pentru rezervările de oportunitate aprobate pe această piață.
- În cazul în care tipul de vânzări/subtipul acestei piețe este Serviciu → Ipotecare rezidențială, a Integrarea MLOS dropdown apare (No MLOS Integration / KamoMLS / MeridianLink / Encompass by ICE, the last one not still available) with a Configurează butonul de lângă el. Acest lucru este dezactivat până când piața este salvată o dată Cum se conectează sistemul de origine a împrumuturilor al unei piețe
- Click Creează.
Ce vei vedea
Piața apare în Piețe active lista de pe fila Piețe și Câmpuri, și devine selectabil ori de câte ori o piață este aleasă, crearea unui plumb, adăugarea unui vânzător, și configurarea unui obiectiv automat de import.
