Cum se atribuie formulare personalizate unei pieţe

Ataşaţi una sau mai multe formulare personalizate deja construite pe o piaţă şi stabiliţi ordinea în care apar.

Înainte de a începe

• Ă Gestionează CRM Configurări corect.
• Cel puțin un formular personalizat deja creat Cum se stabilește un formular personalizat În cazul în care organizația dumneavoastră nu are încă, culegatorul vă va spune să creați unul mai întâi.
• Piaţa pe care o ataşezi trebuie să existe deja.

Etape

1. Du-te la Setări → Manager Relaţii Clienţi → Pieţe şi domenii.
2. Click pe Editare pictogramă pe piață pe care doriți să configurați.
3. Derulați la Formulare personalizate secțiunea din dialogul de editare.
4. Click + Adaugă formă.
5. În Alegeți formularul personalizat dialog, faceți clic pe un formular pentru a atașa. Sunt enumerate numai formularele care nu sunt deja atașate acestei piețe.
   • Dacă organizaţia dumneavoastră nu are nici un fel de formulare personalizate, veţi vedea "Nu există formulare personalizate disponibile. Creați formulare în fila 'Formele de custodie' mai întâi." Du-te la formulare personalizate pe scurtătură.
   • Dacă fiecare formular existent este deja atașat, veți vedea "Toate formularele disponibile au fost adăugate pe această piață."
6. Se repetă atașarea formularelor suplimentare.
7. Trageți un card de formular de mâner pentru a o reordona comparativ cu celelalte .
8. Faceți clic pe pictograma de gunoi a unui formular pentru a-l elimina de pe piață (acest lucru doar detaches it .
9. Click Actualizează pentru a salva piaţa.

Ce vei vedea

Formularele selectate sunt acum atașate pieței, în ordinea pe care ați stabilit-o. Acest lucru asociază doar formele existente cu piața .