Cum se creează un plumb

Creați manual un nou record de plumb în KamoUniverse.

Etape

1. În bara laterală stângă, click Plumburi.
2. Pe pagina browser-ului principal, click + Adaugă plumb în barul de acţiune.
3. Alegeți o Piața-pilot din scădere (de exemplu, platforma KamoCRM sau ipoteca). Piața determină sub ce categorie este depusă plumbul, afișat ca subtitlu o dată selectat (de exemplu, "Adaugarea la KamoCRM Platform (Servicii > Custom) ").
4. Completaţi restul Piața și atribuirea:
   • Atribuiți în mod implicit pentru tine; schimba-l pentru a atribui plumbul unui coechipier.
   • Cel mai bun timp de contact — free text (for example, "Morning").
   • Vânzător Necesar. De la cine a venit această pistă. Conductele auto-generate pot folosi propriul furnizor de case.
   • Produsul Necesar, depinde de Vânzător selectat.
   • ID-ul materialului de comercializare opţional.
   • Tipul prospectului de plumb opţional.
5. Completează Contact primar. Nu este necesar un singur câmp aici în mod individual, dar formularul aplică două reguli: cel puțin unul dintre prenumele, numele de familie sau numele preferat trebuie să fie completat, și fie un e-mail sau un număr de telefon trebuie să fie furnizate.
6. Completați opțional Adresa de corespondență fiecare domeniu aici este opțional.
7. Click Creează plumb în dreapta sus.

Ce vei vedea

Aterizați pe pagina de detaliu a noii piste (Date privind plumbul clientului (tab). Starea de plumb este setat la Nou, și valorile pe care le-ați introdus sunt vizibile sub Lead Info, Primar Contact, și Adresa de Mailing.