Piste, oportunităţi şi conturi

Trei obiecte legate, dar distincte, adesea confuze deoarece descriu etape ale aceleiași relații:

Plumb

Recordul de prospectare bruta a informatiilor de contact, din care piata/Vendorul/Produsul provine, Starea/Sub-Statusul sau, si cui i se atribuie. Totul despre a lucra la o pistă (editarea ei, schimbarea statutului său, notițe de logare, programarea apelurilor) se întâmplă în interiorul modulului Leads. O pistă nu devine niciodată altceva .

Oportunitate

Nu este un record separat puteți naviga într-o listă este o cerere de așteptare și omologare în timp-cutie stratificată pe partea de sus a unui plumb. Un utilizator solicită rezervarea unui plumb (pentru 7 până la 90 de zile) cu o justificare și o comision opțional împărțit între colegi; cererea necesită aprobare înainte de a intra în vigoare. Vezi Cum se rezervă o oportunitate Nu există nici un obiect "Oportunități" independent de plumb este atașat.

Cont

Un cont separat, de comerț-side client/companie record O pistă poate fi legate la un cont (a se vedea Cum se leagă o pistă de un cont) Mai multe piste pot indica în același cont în timp (de exemplu, un client repetat care generează noi piste).

Important: în ciuda unui element de meniu etichetat "Convert" care apare pe pagina detaliu de plumb, nu există nici o caracteristică de conversie de plumb-la-cont Nu vă așteptați ca o pistă să se transforme într-un cont; conectarea este mecanismul real.

Duplicați

Duplicat Conturi pot fi unite (un admin, Merge Accounts dreapta, alege un supravietuitor si un duplicat Duplicat Plumburi nu poate fi în prezent fuzionat .