Использование контрольных списков и задач

Любой пункт в контрольном списке может быть задача: что-то, что должен сделать один человек (или AI участников), по дате, по приоритету, с приложенным разговором. Задачи живут в Заметки и контрольные списки, рядом с вашими контрольными списками и заметок, и те, которые касаются вас собраны в Мои задачи, в рамках Организатор.

Что имеет задача

• Уполномоченный: кто должен это сделать. Неназначенные задачи - это просто элементы в списке.
• Срок платежа: дата и время. Просроченные задачи отмечены Просроченные.
• Приоритет: Низкий, Нормальная, Высокая или Срочно.
• Статус: Открыть, В процессе осуществления, Заблокировано или Сделано. Отметка пункта означает, что он Сделано.
• Связано с: записи, о которых идет речь: потенциальный клиент, контакт, клиент, электронная почта, чат, примечание, событие, утверждение, встреча или звонок. Нажмите на ссылку, чтобы открыть запись.
• Комментарии: нить для людей, участвующих.

Создание и назначение задания

1. Открыть Организатор в вашей навигации и выберите Мои задачи. . . . . Мои задачи строка в ленте Заметки и контрольные списки переходит на ту же страницу.
2. Нажмите Новая задача.
3. Опишите его ниже Что необходимо сделать?, затем используйте фишки ниже, чтобы выбрать, кто это делает (Назначить), ее Срок платежа дата и ее приоритет.
4. Нажмите Создать задачу.

Вы можете изменить любой из этих параметров позже в подробностях задания.

Вы также можете превратить пункт в любом из ваших контрольных списков в задачу: используйте фишки на пункте, чтобы назначить его, дать ему срок или изменить его приоритет.

Когда вы назначаете кому-то задачу, она попадает в его Входящие, контрольный список у каждого члена, и они получают Назначенная задача уведомление. Вы продолжаете видеть задачу, которую вы создали. Когда наступает срок, назначенный получает Срок выполнения задачи уведомление.

Комментарий к задаче

Откройте задачу и введите Комментарии. Нажмите Ctrl+Enter, чтобы отправить. Лицо, которое создало задачу, и лицо, которому она назначена, сообщаются с помощью Комментарий к задаче уведомление.

Мои задачи

Мои задачи, в рамках Организатор в вашей навигации, перечисляет ваши задачи в одном месте, поддерживается в актуальном состоянии, как люди работают. Выберите, чьи задачи вы видите:

• Назначено мне: порученные вам, и те, что в ваших собственных списках, вместе с другой работой, ожидающей вас;
• Создано мной: те, которые вы дали другим;
• Всё, что я вижу.

Затем сузить список по Срок платежа (Просроченные, Сегодня, На этой неделе, Без даты или В любое время), Приоритет, Свинец, или путем поиска Показать выполненные задачи Нажмите на задание, чтобы открыть его подробности: кто создал и назначил его, в каком списке оно находится, его ссылки и комментарии. Установите флажок, чтобы завершить одно.

Число рядом Мои задачи в Заметки & Контрольные списки рельс, сколько из ваших задач открыты. Мои задачи также показывает другую работу, ожидающую вас, такие как сообщения, чтобы отправить, звонки и обратные звонки; см Мои Задачи и Организатор.

Задачи на ведущем

Откройте контакт и выберите его Задачи табл. Добавить задачу создает задачу, связанную с потенциальным клиентом; она попадает в папку Входящие назначенного лица, как и любая другая. На вкладке перечислены все задачи, связанные с этим потенциальным клиентом, с указанием назначенного лица, срока, приоритета, статуса и комментариев. Задачи, которые раньше хранились на потенциальных клиентах до появления Контрольных списков и задач, были перемещены сюда, связанные с их потенциальным клиентом.

Задачи и AI участников

AI пользователей используют те же задачи, что и все остальные:

• Назначьте задачу AI члену и он будет пробуждён, чтобы выполнить её. Он прокомментирует задачу, изменит её статус и закрывает её, когда она будет выполнена.
• Участник AI хранит свой собственный план на день в виде контрольного списка; его рабочий стол показывает, готов ли сегодняшний план.
• Когда AI член запрашивает утверждение, задача для решения попадает в папку Входящие утверждающего, связанную с утверждением.
• Когда AI член выходит в отставку, его открытые задачи переходят к его руководителю.

Хорошо знать

Только человек, который создал задачу, может ее удалить, с Удалить задачу Удаление задачи также удаляет и ее комментарии.