Как найти звонящего во время звонка
Во время звонка (или перед набором), подтяните соответствующую запись Lead, введите записку прямо к ней или запланируйте обратный звонок — не выходя из софтфона.
Прежде чем начать
Это CRM вкладка в софтфоне реальна и подключена к CRM (это отличается от одноимённой вкладки внутри инструмента Text/SMS, которой нет — см Что такое телефон/софтфон/текст в KamoUniverse?).
Шаги
- Откройте софтфон и щелкните CRM вкладка. Он следует за любым номером, набранным в настоящее время или в прямом вызове; вы также можете ввести номер в окно поиска напрямую.
- Если число совпадает с одним или несколькими лидами, они перечислены — выберите один, если есть более одного матча. Если он соответствует сохраненному контакту или внутреннему члену команды, это показано соответствующим образом. Если ничего не совпадает, вам предлагают Создать лидерство.
- При выборе лида используйте быстрые действия:
- Звони - наберите номер свинца.
- Открытый лидер — перейти к полному рекорду лидера.
- Лог-нота запишите записку, которая экономит прямо на главном.
- Обратная связь — открывает тот же композитор планирования, который используется в других местах в CRM, чтобы заказать следующий звонок по временной шкале этого лидера.
- Последние действия на лиде (примечания, звонки и т.д.) перечислены ниже — нажмите Смотреть все чтобы увидеть все на собственной вкладке "Коммуникации".
Что ты увидишь
Заметки и обратные вызовы, которые вы создаете здесь, немедленно появляются в ленте активности лидера, точно так же, как если бы вы добавили их со страницы лидера.
