Как управлять сохраненными шаблонами импорта

Примечание: шаблоны не создаются непосредственно с этого экрана — они создаются путем сохранения отображения в конце мастера импортных лидов Как импортировать лиды из файла CSV). Этот экран предназначен для управления и повторного использования уже сохраненных.

Переименовать, переназначить, удалить или повторно использовать сохраненный шаблон импорта без переназначения столбцов с нуля каждый раз, когда вы импортируете у одного и того же поставщика.

Прежде чем начать

Это Управление CRM Настройки правильно, и по крайней мере один шаблон уже сохранен из предыдущего импорта CSV.

Шаги

Редактировать шаблон

1. Пойти Настройки → Менеджер по работе с клиентами → Ручной импорт → Шаблоны импорта.
2. Кликни Редактировать иконка на шаблоне, который вы хотите изменить.
3. Обновить Название шаблона и/или корректировать свои отображения полей в том же интерфейсе отображения, который используется во время импорта.
4. Щелкнуть Спасти.

Удалить шаблон

1. Кликни Исключить иконка на шаблоне.
2. Подтвердите: "Вы уверены, что хотите удалить шаблон '{имя}? Это нельзя отменить"

Импорт нового файла с использованием сохраненного шаблона

1. Кликни загружать иконаЗагрузите новый файл против этого шаблона) на шаблоне, который вы хотите повторно использовать.
2. Выберите файл — поддерживаемые форматы: CSV, XLS, XLSX, TXT.
3. Выбрать Импорт как есть чтобы запустить его прямо через сохраненное отображение шаблона, или Скорректировать отображение переназначить только столбцы этого файла без изменения самого шаблона.
4. Если вы настроили отображение, нажмите Начать импортв противном случае импорт будет осуществляться немедленно.

Что ты увидишь

Редактирование или удаление шаблона влияет только на будущий импорт — он не касается лидов, уже импортированных с ним. Если исходный рынок / поставщик / продукт шаблона больше не существует, вам будет предложено воссоздать его из мастера импортных лидов, а не пытаться повторно использовать его здесь.