Менеджер по работе с клиентами
Менеджер по работе с клиентами (CRM) — это то место, где вы отслеживаете людей и компании, с которыми вы ведете бизнес, с первого раза, когда вы слышите о них, до тех пор, пока они что-то купили.
Две записи выполняют большую часть работы. А свинец это человек, который может купить у вас. Ан счет это отношения с клиентами, которые вы установили. Все остальное в этом разделе существует, чтобы перемещать людей от первого к второму, и держать запись прямо, как только они там.
Что вы найдете здесь
- Свинец — создание, работа, назначение и поиск лидов; что означает статус; как лиды делятся в команде.
- Счета — клиент записывает сам себя, свои документы, своих людей и лиды, цитаты и заказы, прилагаемые к нему.
- Рынки и поля — категории, по которым подаются ваши лиды. Администратор устанавливает их, прежде чем кто-либо может добавить зацепку.
- Продавцы и продукты — откуда берутся ваши зацепки и чем они интересуются.
- Импорт свинца - приведение лидов из электронной таблицы и реимпорт строк, которые потерпели неудачу.
- Автоматическое потребление свинца — позволить поставщику свинца отправлять лиды прямо в KamoUniverse без электронной таблицы посередине.
- Ярлыки статуса переименовывать этапы, через которые проходит лидер, чтобы соответствовать словам, которые ваша команда уже использует.
- Обычные формы дополнительные вопросы, которые вы хотите получить, взяты на лидерство, которое не является частью стандартной записи.
Если вы делаете это впервые
Приказ имеет значение. Рынки, затем продавцы и продукты, затем лидируют по кредитным ассигнованиям — лид не может быть создан до тех пор, пока не появится рынок для его подачи и продавец, чтобы кредитовать его.
