Как импортировать лиды из файла CSV

Импортировать партию лидов из CSV, Excel или разграниченного текстового файла, сопоставляя его столбцы с KamoUniverse свинцовыми полями.

Прежде чем начать

• Это Управление CRM Настройки точно.
• По крайней мере, один активный рынок, поставщик и продукт уже настроены — импорт заблокирован, если его нет.

Шаги

1.Загрузить файл

1. Пойти Настройки → Менеджер по работе с клиентами → Ручной импорт.
2. Бросьте или просмотрите файл (CSV, XLS, XLSX или TXT).
3. Если столбцы файла соответствуют ранее сохраненному шаблону импорта, автоматически появляется выборщик (точное совпадение / одни и те же столбцы переупорядочены / похожи) - выберите один, чтобы повторно использовать его отображение, или пропустите его, чтобы сопоставить с нуля.

2. Настройка

1. Выберите Ведущий рынок, Продавеци Продавец продукции эта партия принадлежит.
2. Установите разграничитель (Comma/Tab/Pipe/Semicolon/Colon) и имеет ли первый ряд заголовки.
3. Опционально загрузить другую сохраненную карту под Экономная карта Load Saved Map.

3. Картографические поля

1. Подключите каждый столбец файла к полю системного лида — нажмите на системное поле, затем нажмите на поле файла, из которого он должен вытащить (или перетащить один на другой).
2. Электронная почта, Первое имяи Фамилия все они должны быть нанесены на карту, иначе импорт будет заблокирован. Картографировать Ведущий продавец ID колонка необязательна, но позволяет обнаруживать дубликаты.
3. Если один столбец файла содержит несколько значений, примените Раздельный модификатор сначала (адрес сплита, имя сплита или телефон сплита), чтобы разбить его на виртуальные поля.
4. Добавить Трансформация данных к любому отображению, если исходные значения нуждаются в очистке — Trim, Uppercase, Lowercase, Capitalize, Format Phone, Format Email, Format Date, Regex Replace, Default Value. Цепочка множественных преобразований в порядке их добавления.
5. Опционально сохранить это отображение в качестве многоразового шаблона под Сохранить карту как.

4 Обзор и импорт

1. Проверь Результаты проверки — образец первых 10 рядов, помеченный Действительным / Предупреждающим / Ошибочным.
2. Проверь Данные Preview первые 3 ряда.
3. Щелкнуть Импорт.

Что ты увидишь

Импорт не терпит неудачу в целом по ряду ошибок - вы получаете резюме: общая обработка, импорт, дубликаты и ошибки. При подсказке вы можете сохранить отображение в качестве шаблона в следующий раз.

Каждый импортный запуск регистрируется под Прошлый импорт субтаб, где вы можете посмотреть отчет об ошибке неудавшиеся ряды, реимпорт неудачных рядов (необязательно сначала корректировать отображение) или скачать оригинальный файл.