Как управлять ведущими кредитными ассигнованиями
Примечание: это отвечает на вопрос банка «Как настроить распределение лидов для пользователей?» — нет отдельного механизма распределения / маршрутизации для настройки Объясняются ведущие кредиты). Этот экран распределения кредитов является фактическим контролем администратора, который управляет тем, как лиды достигают вашей команды.
Установите, сколько потенциальных клиентов может потребовать каждый член команды, и приостановите или возобновите их доступ к продукту поставщика.
Прежде чем начать
Право управлять кредитами.
Шаги
- Из экшн-бара Leads перейдите в Кредиты (управление кредитами).
- Фильтр вплоть до комбинации поставщика / продукта / члена, которую вы хотите, используя Ведущий продавец, Продавец продукциии Член команды выпадающие — плюс Акции (обе/забитые/выдохшие) и Тип (оба/на основе кредита/бесплатно для всех), если это полезно.
- Для строки, которую вы хотите изменить, нажмите карандаш на поле, которое вы настраиваете:
- Кредитный баланс — сколько лидов они могут претендовать прямо сейчас. Установка нового числа мяты или снимает разницу.
- Ежедневное выделение сколько кредитов добавляется автоматически каждый день, когда они активны.
- Макс Баланс потолок их баланса никогда не превысит.
- Ежедневные расходы Max больше всего они могут претендовать за один день.
- Переключай ∞ значок на любом из этих полей, чтобы сделать его неограниченным вместо фиксированного числа.
- Переключать члена Статус то Приостановленный полностью приостановить свои кредитные претензии, не удаляя их настроенные правила.
Приостановить кредитование всей организации
Используйте Широкая система переключитесь в верхней части страницы. Это приостанавливает претензии на основанный на кредите продукты только - Бесплатные для всех продукты остаются востребованными независимо от того.
Что ты увидишь
Изменения вступают в силу немедленно — страница «Доступные лиды» участника (и его способность претендовать) сразу же отражает новые ограничения.
