Свинец

Ведущий - это человек, который может купить у вас. В этом разделе все о том, чтобы получить один в KamoUniverse, работать с ним и знать, где он стоит.

Начните здесь, если вы новичок

Читать Лидеры, возможности и счета сначала. Эти три слова взаимозаменяемы в разговоре и означают три разные вещи в продукте, и большая часть путаницы с CRM восходит к этому различию.

Потом Ведущий статус против субстатусаЭто объясняет, как на самом деле отслеживается прогресс свинца. Отдельного «трубопроводного» объекта в CRM нет — статус это трубопровода.

Повседневная работа

• Как создать лидер добавить один вручную.
• Как редактировать информацию о лидере и Как изменить статус лидера - поддерживать его в актуальном состоянии.
• Как зарегистрировать заметку или активность на свинце - что вы сказали, когда.
• Как запланировать обратный звонок на свинце так что вы не забываете.
• Как искать и фильтровать свои лиды в том числе, просматривать сразу несколько рынков.

Обмен работой в команде

Три различных механизма, легко смешиваются:

• Как назначить лидера товарищу по команде — один руководитель, один человек, сознательно.
• Как переназначить лидеров — многие сразу, обычно когда кто-то уходит или территория меняется.
• Как отпустить свинец обратно на пол — отказаться от одного, чтобы любой мог заявить об этом.

Утверждения, которые вы еще не получили

Объясняются ведущие кредиты покрывает модель: лиды не подталкиваются к вам, вы их тянете, и каждый из них стоит кредита. Как найти доступные лиды и проверить свои кредиты это экран, где это происходит Как управлять ведущими кредитными ассигнованиями как администратор решает, кто получит сколько.

Возможности

Возможность - это претензия на часть бизнеса, связанную с лидерством. Объясняемые возможности охватывает идею, Как сохранить возможность покрытие, образующее одно и Как принять или отклонить запрос на возможность о том, что менеджер делает дальше.