Как переименовать свои ярлыки статуса
Примечание: это только инструмент перемаркировки. 5 статусов и их подстатусы фиксируются продуктом — вы не можете добавлять, удалять или переупорядочивать их здесь, только изменяя то, что они называются для вашей организации. Видишь Статус против субстатуса для фиксированной структуры.
Измените формулировку отображения статуса или подстатуса в соответствии с собственной терминологией вашей организации, не изменяя ее значение.
Прежде чем начать
Это Управление CRM Настройки точно.
Шаги
- Пойти Настройки → Менеджер по работе с клиентами → Ярлыки состояния.
- Каждый из 5 статусов верхнего уровня (Fresh, Reckoning, Farm, Grim, Void) является разборчивой группой - нажмите, чтобы расширить и увидеть ее подстатусы.
- Для любой строки статуса или подстатуса введите предпочитаемую формулировку вашей организации в строку Ваш фирменный знак колонна. The Пример замены столбец показывает перемаркировку образца для справки; это не сохраненные данные.
- Повторите столько строк, сколько вы хотите переименовать — непереименованные строки продолжают показывать системный дефолт.
- Щелкнуть Сохранить изменения (также доступно в липкой панели, которая появляется, когда у вас есть несохраненные правки).
Отменить все пользовательские ярлыки
Щелкнуть Перезагрузить все в верхней части страницы (отключен, если у вас нет сохраненных пользовательских ярлыков) - это возвращает каждый статус и подстатус обратно в его системную формулировку по умолчанию в одном действии. Нет перезагрузки в один ряд; это все или ничего.
Что ты увидишь
Ваши пользовательские ярлыки появляются везде, где статус / подстатус отображается в CRM - базовая структура статуса и поведение неизменны, только формулировка.
