Ведущий статус против субстатуса

Статус против субстатуса

У каждого из них есть свой Статус и Подстатус — два отдельных поля, не одно поле с двумя именами.

Статус это один из 5 основных этапов высшего уровня:

• Свежий — вновь прибывшие, еще не работающие
• Считать - активно обрабатывается/обрабатывается
• Ферма не готов сейчас, лелеется на потом
• Грим — тупиковый (неправильный номер, не контакт, умерший и т.д.)
• Пустота - не считается (тест свинец, дубликат)

Подстатус это более конкретная причина внутри этот статус — например, в Fresh: New Lead, Left Message, Meeting Scheduled; в Grim: Wrong Person, Do Not Contact, Deceased. Некоторые подстатусы применяются только к рынкам услуг или только к рынкам продуктов.

Эта 5-статусная структура и ее подстатусы фиксируются продуктом - организация может переименовать то, что они есть называемый см Как переименовать свои ярлыки статуса), но не может добавлять, удалять или переупорядочивать сами статусы.

Почему нет "Пайплайн"?

Маркетинговый язык (включая kamocrm.com) описывает «управление конвейером продаж», но в модуле CRM/Leads нет отдельного объекта «Pipeline». Конкретно эта фраза обозначает систему Статус/Подстатус: прогресс лидера это его статус и субстатус.

Стоит отметить: «Pipeline» это буквальная, отдельная функция в другом месте платформы - модуль ипотечных приложений имеет реальную плату трубопровода, отслеживающую кредитные файлы через этапы, такие как приложение принято, в обработке, в андеррайтинге, ясно закрыть, финансируется. Это другой объект (заявка на кредит, а не лид) в другом модуле. Если вы документируете ипотечные приложения, «Pipeline» реален; если вы документируете Leads / CRM, это не так — используйте Status / Sub-Status вместо этого.