Как установить продукт по умолчанию портала заемщика

Примечание: это относится только к организациям, использующим веб-портал заёмщика ипотечной вертикали. Если это не относится к вам, пропустите эту статью.

Выберите, с каким продуктом поставщика автоматически помечаются новые приложения с вашего веб-портала Borrower Origination.

Прежде чем начать

Три вещи должны быть правдой, прежде чем появится контроль:

1. Приложение POS включено для вашей организацииНастройки → Приложения).
2. У вас есть активный Ипотека рынок торговлиSettings → Торговля).
3. У тебя есть Жилая ипотека ведущий рынокНастройки → Менеджер по работе с клиентами → Рынки и поля).

Если какой-либо из них отсутствует, на странице «Продавцы и продукты» отображается предупреждающий баннер с указанием того, какие именно — проверьте это сначала.

Шаги

1. Пойти Настройки → Менеджер по работе с клиентами → Продавцы и продукты.
2. Выберите свой Жилая ипотека вкладка рынка (звездное переключение, описанное ниже, отображается только на поставщиках этого рынка).
3. Расширьте поставщика и найдите нужный вам продукт по умолчанию.
4. Кликни звезда значок в строке этого продукта, чтобы обозначить его - заполненная звезда означает, что это текущий по умолчанию. Нажатие на звезду другого продукта перемещает обозначение туда; только один продукт во всех поставщиках может удерживать его за раз.

Что ты увидишь

Новые приложения, запущенные через веб-портал Borrower Origination, автоматически помечаются ведущим источником этого продукта. Вы увидите подтверждение («[титул]» теперь является продуктом по умолчанию для веб-портала заимодавца) при его установке и другое, когда вы его очистите.