Как добавить ведущего продавца и его продукты
Добавьте поставщика свинца и продукты, которые он продает, чтобы его можно было выбрать в качестве источника, когда свинец создается вручную или получен через автоматизированный импорт.
Прежде чем начать
По крайней мере один активный рынок должно уже существовать. Продавцы и продукты ограничены по рынку — если рынок еще не активен, карта «Продавцы и продукты» скрыта от настроек. Видишь Как добавить рынок
Шаги
- Пойти Настройкитогда найдите Менеджер по работе с клиентами раздел.
- Кликни Продавцы и продукты карта.
- В верхней части таблицы поставщиков выберите рынок вы добавляете этого поставщика (поставщики представлены на одном рынке каждый; вкладки здесь отражают ваши активные рынки).
- Щелкнуть + Добавить поставщика в правом верхнем углу.
- В этом Создать нового продавца диалог, заполните:
- Название продавца — обязательный, 2–255 символов.
- Описание - факультативно.
- Щелкнуть Спасти продавца.
- Продавец появляется в таблице, расширенной, чтобы показать пустой список продуктов. щелкнуть + Добавить продукт внутри этого ряда.
- В этом Создаем новый продукт диалог, заполните:
- Название продукта — обязательный, 2–255 символов.
- Описание - факультативно.
- Пустой кредит бесплатно для всех - Чекбокс. При проверке свинец под этим продуктом без присвоения кредитов может быть бесплатно востребован любым представителем, вместо того, чтобы сидеть невостребованным.
- Щелкнуть Экономить продукт.
Если в вашей организации полностью настроена вертикаль ипотеки (POS включен, активный рынок ипотечной торговли, и этот рынок является ведущим рынком жилищной ипотеки организации), диалог с продуктом также предлагает Заемщик Origination Web Portal — продукт по умолчанию звёздный переключатель. Оставьте это в покое, если вы специально не устанавливаете дефолты ипотечного портала Как установить продукт по умолчанию портала заемщика
Что ты увидишь
Продавец и продукт теперь перечислены на вкладке «Поставщики и продукты» этого рынка, и оба становятся доступными для выбора Продавец и продукт как Продукт — при создании лидов вручную и при настройке автоматизированной конечной точки импорта для данного поставщика.
