Настройка вашей организации — контрольный список

Приказ установить KamoUniverse. Не каждый шаг относится к каждому бизнесу, но последовательность делает: некоторые из них блокируют те, которые после них, и обнаруживают, что на полпути это то, что превращает день в неделю.

1.Твоя личность

• Профиль компании и брендинг — название, логотип, цвета. Они появляются на всем, что видит клиент. Как обновить профиль компании и брендинг
• Общеорганизационные условия Часовой пояс и валюта прежде всего. Ошибитесь с часовым поясом, и каждая метка времени в продукте вводит в заблуждение всех. Как настроить настройки Organization-Wide

2 Ваши слова

• Обычные этикетки — если вы называете филиалы «офисами», а клиентов «клиентами», скажите так сейчас. Изменить его позже означает, что каждый человек, которого вы обучили, выучил неправильные слова. Как переименовать филиалы, членов и членов команды

3.Твоя структура

• Департаменты и названия должностей форма, в которую люди вписываются
• Роль безопасности Что может сделать каждый человек. Читать Объясняются роли безопасности прежде чем создавать их, роли являются единственной наиболее последовательной установкой в продукте.

4 Ваши люди

• Добавьте свою команду - по одному или из файла, если у вас больше, чем несколько. Как добавить члена или члена команды, Как добавить людей в пакет из файла
• Назначать роли — Как назначить роль члену

5.Особенности, которые вы будете использовать

Включайте только то, что вам нужно. Как включить или выключить приложения и функции

Затем установите те, которые вы включили:

• Электронная почта — подключите провайдера, а затем проверьте отправку домена. Проверка домена включает в себя изменения DNS и может занять день. Как подключить поставщика электронной почты
• Телефон добавьте поставщика, а затем дайте людям расширения. Как добавить телефон или текстовый провайдер
• Совещания выберите поставщика и установите свои дефолты. Как подключить или переключить провайдера
• CRM Сначала рынки, потом продавцы и продукты, потом кредитные ассигнования. Никто не может добавить зацепку, пока не появятся все три. Как добавить рынок
• Тайм-карты настройте свои правила перед зачисление кого-либо; правила применяются с момента регистрации. Как настроить правила карты времени

6.Вещи, которые окупаются позже

• База знаний Напишите свои собственные внутренние руководства. Чему учит AI Assistant. Как написать статью базы знаний
• Типы документов и папки — определять категории до начала загрузки, а не после. Как управлять типами документов и папками
• Безопасность и доступ - ограничения входа и регистрации. Как управлять блоками доступа и геоблокировкой

Две ошибки, которые совершают люди

Включите все, чтобы увидеть, что он делает. В итоге вы получаете пятнадцать пунктов меню, которые никто не использует, и не можете сказать, какие из них имеют значение. Включите то, что вам нужно, добавьте позже.

Оставлять роли до конца. Роли решают, что все видят, поэтому установка их после того, как все присоединились, означает раунд «Я не могу найти», что вы должны отвечать одному человеку за раз.