Как установить свою коммуникационную политику

Ваша организация Коммуникационная политика скажите, кто с кем может связаться. Это упорядоченный список правил: первое правило, которое соответствует двум людям, решает, что они могут сделать. Все, что не соответствует правилам, падает до по умолчанию в нижней части списка.

Правило чата распространяется на всех. Правило на любом другом канале распространяется только на членов СИ: то, что люди говорят в своей электронной почте, звонках и встречах, не ограничивается политикой. Это позволяет вам, например, держать членов СИ в их собственном отделе, в то время как ваши люди продолжают работать так, как они всегда.

Прежде чем начать

Ваша организация нуждается в чате, и вам нужно Управляйте настройками чата точно. Пойти Настройки → Чат → Коммуникационная политика.

Вкладка имеет шесть просмотров: Правила, Матрица, Симулятор, Деятельность, Шаблоны и ЗапросыНичто из того, что вы меняете, не вступает в силу до тех пор, пока вы не опубликуете его (см. раздел «Опубликовать свои изменения» ниже).

Переключить политику на

В верхней части вкладки:

Политика / Политика отменяется меняет всю политику. Пока он выключен, ничего не применяется и ничего не записывается: каждый разговор допускается, хотя вы все равно можете писать правила и пробовать их в Интернете Симулятор.
Когда нет правил указывает, могут ли два человека не соблюдать правила. Он управляет только чатом. На других каналах контактные данные не допускаются.
Всегда позволяйте членам и их менеджерам каждый может достичь своего менеджера, опережая каждое правило. Это также позволяет каждому члену СИ достичь своего руководителя. Выключайте его только намеренно.

Напишите правило

В Правилащелкните Добавить правило.
Правило читается как предложение, например «Продажи не могут общаться с поддержкой». Нажмите на каждую часть предложения, чтобы изменить его:
- Кем является это правило и К кому можно обратиться: отделы, должности, команды, роли, конкретные люди, чьи-то отчеты, сотрудники или нет, место работы, или Члены СИ или людиНичто выбранное не значит для всех.
- что они могут сделать: может общаться с, может не общаться с, может начаться чат с (только эта сторона может открыть разговор; вы выбираете, как другая сторона может ответить) запросить разрешение на чат с.
- Только когда два человека..факультативные условия, такие как в другом отделе, в одной команде или работа над одним и тем же руководством, учетной записью или задачей.
Нажмите кнопку настройки в конце предложения для остальной части правила:
- Каналы: Чат, Электронная почта, Звонки, Совещания, Задания на задания и АкцииНовое правило касается только чата. Любой канал, кроме чата, относится только к членам SI, и панель говорит об этом.
- Только после начала контактаПравило распространяется только на тех, кто начинает контакт. Ответить тому, кто написал первым, никогда не останавливается.
- Кто принимает членов СИпо правилу, требующему одобрения: Их руководитель (по умолчанию), Их менеджер, Начальник отделаили Конкретный человекизбранные среди людей, которые Утвердить действия AIЛюди спрашивают своего менеджера.
- КонтролируемыйСм. раздел «Надзорные беседы» ниже.
- Enforce (off = аудит)См. ниже «Сначала аудит, затем обеспечение соблюдения».
- Прикрепления, расписание, даты начала и окончания, а также сообщение, которое люди видят, когда правило останавливает их.

Порядок имеет значение: перетащите правило, чтобы оно решило в первую очередь. Правило, которое никогда не может быть применено, потому что правило над ним уже охватывает все, что соответствует, помечено на его карточке.

Правила, требующие одобрения

По правилу, которое говорит запросить разрешение на чат сдля начала контакта требуется одобрение:

Человек спрашивает своего менеджера (или, без менеджера, руководителя своего отдела), из карты участника или окна чата. Видишь Как попросить поболтать с кем-то.
Член СИ просит через его одобрения, и утверждается название правила. Видишь Как принять или отклонить действие AI.

После утверждения они могут находиться в контакте на этом канале в течение 30 дней. Запрос каждого человека указан в Запросы вид: кто спрашивал, с кем они хотели связаться, одобритель, цель, статус и когда они спрашивали.

Начните с шаблона

Это Шаблоны вид имеет формы для начала. Под Для членов СИ четыре, которые охватывают контакты между отделами, на каждом канале, только для членов СИ:

Члены СИ: открытые через отделыЧлен СИ может начать контакт с кем-либо в другом отделе.
Члены СИ: нужно знатьЧлен СИ может начать контакт с кем-то в другом отделе, когда они оба работают над тем, что это такое, например, один и тот же лид, счет или задача. В противном случае его руководитель одобряет первым.
Члены СИ: руководитель утверждаетПрежде чем член СИ начнет контактировать с кем-то в другом отделе, его менеджер одобряет.
Члены СИ: только собственный отделЧлен СИ не может вступать в контакт с кем-либо за пределами своего отдела. Люди в других отделах все еще могут добраться до него, и он может ответить им.

Каждый из них относится только к одному начинающему контакту, поэтому член СИ всегда может ответить тому, кто написал первым. Выберите один и нажмите Добавить в доскуЕго правила выходят за пределы по умолчанию и ниже существующих правил, и они приходят в режиме аудита.

Правила аудита регистрируются только во время действия политики. Если политика отключена, диалог предлагает Переключите политику, чтобы эти правила аудита могли записыватьУже включено. Оставьте это, если только вы не хотите сначала взглянуть на правила.

Сначала аудит, затем обеспечение

Правило в режиме аудита ничего не блокирует. Он записывает, что бы он сделал, так что вы можете увидеть эффект, прежде чем кто-либо остановится. The Деятельность показывает, что блокируется, и под Блокировка (Правила аудита) что бы заблокировали ваши правила аудита, каждый со своим каналом.

Когда вы довольны тем, что сделает правило, откройте его тюнинг-панель, включите Enforce (off = аудит)и опубликовать. Ничто не переходит от аудита к принудительному исполнению.

Проверьте правило с симулятором

Это Симулятор он отвечает на вопросы о том, что происходит между двумя конкретными людьми, и какое правило решает это. выбирать Человек А и Лицо Bзатем a КаналВ чате и электронной почте вы также можете включить Это ответЧтобы проверить, что ответ проходит. Разговор, требующий одобрения, гласит: Необходимое одобрениеИмя симулятора, который принимает решение. Он всегда отвечает из опубликованной политики, а не ваши несохраненные изменения.

Это Матрица показывает чат между отделами или названиями должностей с первого взгляда. Он не может нарисовать правило на других каналах, или тот, который применяется только при запуске контакта, поэтому он подсчитывает те, которые находятся под сеткой. Они все еще в силе; отредактировать их в Правила.

Контролируемые разговоры

Включай Контролируемый как правило, менеджер должен читать разговоры, которые он позволяет. Читатель является менеджером человека, о котором идет речь в правиле, или, когда речь идет о члене СИ, его руководителем. Они могут читать, но не писать.

Каждый в контролируемом разговоре видит уведомление: «Политика вашей организации делает этот разговор видимым для менеджера». Менеджер находит разговоры, которые он может прочитать на Контролируемые разговоры страница, в /supervised-chats в вашем рабочем пространстве. Доступ следует за отчетной строкой: если человек переходит к другому менеджеру, старый менеджер больше не может читать.

Контроль распространяется только на чат.

Опубликуйте свои изменения

Ваши изменения являются проектом, пока вы не опубликуете их. щелкнуть Обзор и публикация чтобы узнать, что произойдет с изменением (сколько пар людей больше не могут общаться или теперь могут), добавьте заметку о том, что изменилось и почему, и нажмите на кнопку Публиковать.

Разговоры, которые больше не допускаются, остаются видимыми и становятся только для чтения, с показанной причиной. Ничего не удаляется. Каждая опубликованная версия сохранена, и вы можете восстановить более раннюю из истории версий.

Члены СИ и их устав

Коммуникационная политика определяет, с кем может связаться член СИ. Его устав определяет, о каких действиях он должен спросить в первую очередь. Командный чат не нуждается в одобрении устава, независимо от автономии члена СИ, если только название чартера не одобрено Сообщения коллег в командном чатеСмотри Объясняется Хартия AI.