Bir Hesapa Nasıl Bağlanır
Not: lider detay sayfasının "Daha fazla" menüsünin "Convert" bir öğesi vardır - sadece "en kısa sürede" gösteren ve hiçbir şey yapmaz. Lider hesap dönüşümü yoktur. Gerçek mekanizma, aşağıda açıklanan bir hesaba yol açıyor. See See See See See Kurşunlar, Fırsatlar ve Hesaplar bu nesnelerin nasıl ilişkili olduğu için.
Bir müşteri hesabına liderlik edin – ya mevcut bir kişi ya da öncünün iletişim bilgilerinden yaratılan bir yepyeni.
Adım
- Liderin ayrıntılı sayfasını açın.
- Lead Info kartında, bul Hesap Hesabı satır. Henüz hiçbir şey bağlantılı değilse, gösteriyor Tanımlanmamış ile birlikte Assign Hesap düğme; eğer bir zaten bağlantılıysa, düğme okur Değişim Hesabı.
- Click it – You're take to the Assign Account page.
- Ya:
- Arama için ve mevcut bir hesabı seçin, sonra tıklayın Bu Hesapa Assignveya
- Tıklayın Yeni Hesap Oluştur - bu, öncünün adı, e-posta ve telefonunu birincil İletişiminden önce dolduran yeni hesap formunu açar. Otomatik olarak yeni hesabı bu lidere bağlar.
Ne göreceksiniz
Liderin Hesap satırı şimdi bağlantılı hesabı gösterir (bu, hesabın kendi sayfasını açar). Lider kaydının kendisi değişmemektedir - bağlantı silinmez, yakın veya liderliği dönüştürmez.
