Cách quản lý mẫu Nhập đã lưu

Ghi chú: các mẫu không được tạo trực tiếp từ màn hình này — chúng được tạo ra bằng cách lưu bản đồ vào cuối của Trợ lý Chỉ dẫn Nhập (xem GenericName). Màn hình này là để quản lý và tái sử dụng những cái bạn đã lưu.

Thay tên, vẽ lại, xoá hoặc dùng lại một mẫu nhập khẩu mà không cần in lại cột từ đầu mỗi lần nhập khẩu từ cùng nhà cung cấp.

Trước khi bắt đầu

Hạt Quản lý CRM Thiết lập phải, và ít nhất một mẫu đã được lưu từ một nhập trước.

Bước

Sửa mẫu

1. Tới Thiết lập bộ quản lý quan hệ khách phụ tùng cho máy khách máy chủ bản nhập khẩu.
2. Nhấn vào Sửa biểu tượng trên mẫu bạn muốn thay đổi.
3. Cập nhật Tên biểu mẫu và/hoặc điều chỉnh bản đồ trường của nó trong cùng một giao diện bản đồ được sử dụng trong khi nhập.
4. Ấn Lưu.

Xoá mẫu

1. Nhấn vào Xoá biểu tượng trên mẫu.
2. Xác nhận: "Bạn có chắc muốn xoá mẫu '{ name'? Điều này không thể thay đổi."

Nhập một tập tin mới bằng mẫu đã lưu

1. Nhấn vào tải lên biểu tượng (Tải tập tin mới vào mẫu này) trên mẫu bạn muốn dùng lại.
2. Chọn một tập tin — định dạng được hỗ trợ: CSV, XLS, XLSX, TXT.
3. Chọn Nhập dạng-is để chạy thẳng qua với bản đồ đã được lưu của mẫu, hoặc Điều chỉnh bản đồ để vẽ lại chỉ cột của tập tin này mà không thay đổi mẫu.
4. Nếu bạn điều chỉnh bản đồ, click Bắt đầu nhập; nếu không nhập khẩu chạy ngay lập tức.

Những gì bạn sẽ thấy

Việc sửa hay xoá mẫu chỉ ảnh hưởng đến việc nhập khẩu trong tương lai — nó không liên lạc dẫn tới việc nhập nó. Nếu thị trường ban đầu của mẫu không còn tồn tại, bạn sẽ được bảo phải tái tạo nó từ trợ lý Import Leads thay vì cố gắng tái sử dụng nó ở đây.