铅、机会和账户

三个相关但截然不同的物体,它们常常混淆,因为它们描述的是同一关系的各个阶段:

铅

原始前景记录——联系信息,它来自哪个市场/Vendor/Product,它的地位/次级状况,以及它被指派给谁。 工作线索(编辑,改变其状态,伐木笔记,排程回调)的一切发生在线索模块内部. 铅永远不会变成别的东西——它永远是铅,即使它与一个账户有联系,或者有经过批准的机会.

机会

不是一个单独的记录,你可以浏览列表中——这是一个 位于铅上层的有时间框的持有和批准请求用户请求保留一个线索(7至90天),并有正当理由,由同事分担任选佣金;该请求在生效前需要获得批准。 见 如何保留机会 没有独立于它附着的铅的"机会"对象.

账户

单独的商业方面的客户/公司记录——订单、报价、开支总额、装运地址、文件和成员都住在账户上,而不是领导。 铅可以是 链接 到一个账户(参见 如何连接一个账户)——这是指针,而不是转换或合并;铅保持了自己存在. 多个线索可以随着时间的推移指向同一个账户(例如重复的客户生成新的线索).

重要内容: 尽管在主线细节页面上出现了一个被标注为"Convert"的菜单项,但并没有铅到账的转换功能——这是一个UI活字根,还没有被接通. 不要指望一个线索会变成一个账户;连接是真正的机制.

复制件

复制 账户 可合并(行政主管, Merge Accounts 对,选择一个幸存者和一个复制人——复制人的线索,命令,文件等移动到幸存者身上,复制人被解除功能,永远不会被删除. 复制 铅 目前无法合并——菜单项也是一个未接通线的活字节.