So verwenden Sie Checklisten und Aufgaben

Jeder Punkt auf einer Checkliste kann ein Aufgabe: etwas, das eine Person (oder AI Mitglieder) erledigen muss, nach einem Datum, mit einer Priorität, mit einer Konversation angehängt Notizen und Checklisten, neben Ihren Checklisten und Notizen, und diejenigen, die Sie betreffen, sind in Meine Aufgaben, unter Organisator.

Was eine Aufgabe hat

AssigneeNicht zugewiesene Aufgaben sind nur Elemente in einer Liste, die nicht von einem Benutzer erstellt wurden.
Due: ein Datum und eine Uhrzeit. Überfällige Aufgaben werden Überfällig.
Priorität: Low, Normal, High oder Urgent.
Status: Open, In Bearbeitung, Blockiert oder Erledigt. Das Abkreuzen eines Elements markiert es Erledigt.
Verknüpft mit: die Datensätze, um die es sich handelt: ein Lead, ein Kontakt, ein Konto, eine E-Mail, ein Chat, eine Notiz, ein Ereignis, eine Genehmigung, ein Meeting oder ein Anruf.Klicken Sie auf einen Link, um den Datensatz zu öffnen.Click a link to open the record.
Kommentare: ein Thread für die Beteiligten.

Erstellen und Zuweisen einer Aufgabe

Open Organisator In Ihrer Navigation und wählen Sie Meine Aufgaben. The Meine Aufgaben Die Zeile in der Notizen & Checklisten-Schiene geht auf die gleiche Seite.
Click Neue Aufgabe.
Beschreiben Sie es unter Was muss getan werden?, dann verwenden Sie die Chips unten, um zu wählen, wer es tut (Assign), its Due Datum und Priorität.
Click Aufgabe erstellen.

Sie können diese später in den Details der Aufgabe ändern.

Sie können auch einen Punkt auf einer Ihrer Checklisten in eine Aufgabe verwandeln: Verwenden Sie die Chips auf dem Punkt, um ihn zuzuweisen, ihm ein Fälligkeitsdatum zu geben oder seine Priorität zu ändern.

Wenn Sie jemandem eine Aufgabe zuweisen, landet sie in seinem Posteingang, eine Checkliste, die jedes Mitglied hat, und sie bekommen eine Aufgabe zugewiesen Sie sehen weiterhin die von Ihnen erstellte Aufgabe. Wenn sie fällig wird, erhält der Zugewiesene eine Task due Benachrichtigung.

Kommentieren einer Aufgabe

Öffnen Sie die Aufgabe und schreiben Sie KommentareDie Person, die die Aufgabe erstellt hat, und die Person, der die Aufgabe zugewiesen wurde, werden mit einem Hinweis angezeigt Aufgabenkommentar Benachrichtigung.

Meine Aufgaben

Meine Aufgaben, unter Organisator In der Navigationsleiste werden Ihre Aufgaben an einem Ort aufgelistet, sodass sie immer auf dem neuesten Stand sind, während die Mitarbeiter arbeiten.

Zu mir zugewiesen: die Ihnen zugewiesenen, und diejenigen auf Ihren eigenen Listen, zusammen mit der anderen Arbeit, die auf Sie wartet;
Von mir erstellt: die, die du anderen gegeben hast;
Alles, was ich sehen kann.

Dann schränken Sie die Liste ein nach Due (Überfällig, Heute, In dieser Woche, Kein Datum oder Zu jeder Zeit), Priorität, Lead, oder durch Suchen. Einschalten Erledigte Aufgaben anzeigen Klicken Sie auf eine Aufgabe, um ihre Details zu öffnen: wer sie erstellt und zugewiesen hat, in welcher Liste sie sich befindet, ihre Links und Kommentare. Setzen Sie ein Häkchen, um eine Aufgabe abzuschließen.

Die Zahl daneben Meine Aufgaben In der Notizen & Checklisten-Schiene wird angezeigt, wie viele Ihrer Aufgaben noch offen sind.Meine Aufgaben zeigt auch die anderen Aufgaben an, die auf Sie warten, wie z. B. zu sendende Nachrichten, Anrufe und Rückrufe Meine Aufgaben und der Organisator.

Aufgaben auf einem Lead

Öffnen Sie einen Lead und wählen Sie dessen Tasks tab. Aufgabe hinzufügen Erstellt eine Aufgabe, die mit dem Lead verknüpft ist; sie landet wie jede andere Aufgabe im Posteingang des Zugewiesenen.Die Registerkarte listet alle Aufgaben auf, die mit diesem Lead verknüpft sind, mit dem Zugewiesenen, dem Fälligkeitsdatum, der Priorität, dem Status und den Kommentaren. Aufgaben, die vor dem Bestehen von Checklisten und Aufgaben bei Leads gespeichert wurden, wurden hierher verschoben und mit ihrem Lead verknüpft.

Aufgaben und AI Mitglieder

AI Mitglieder verwenden dieselben Aufgaben wie alle anderen:

Wenn Sie einem AI Mitglied eine Aufgabe zuweisen, wird es geweckt, um sie auszuführen, kommentiert die Aufgabe, ändert ihren Status und schließt sie, wenn sie erledigt ist.
Ein AI Mitglied führt seinen eigenen Plan für den Tag als Checkliste; seine Arbeitsfläche zeigt an, ob der heutige Plan fertig ist.
Wenn ein AI-Mitglied um Genehmigung bittet, landet eine Aufgabe für die Entscheidung im Posteingang des Genehmigers, der mit der Genehmigung verknüpft ist.
Wenn ein AI Mitglied in den Ruhestand tritt, gehen seine offenen Aufgaben an seinen Vorgesetzten.

Gut zu wissen

Nur die Person, die eine Aufgabe erstellt hat, kann sie löschen Aufgabe löschen Wenn Sie eine Aufgabe löschen, werden auch die dazugehörigen Kommentare gelöscht.