Wie man geerttete Import-Vorlagen manbe- und konnte

Hinweis: Vorlagen werden nicht direkt von diesem Bildschirm erstellt, sondern durch das Speichern eines Mappings am Ende des Assistenten Import Leads (siehe Wie man Leads aus einer CSV-Datei importiert.) . Dieser Bildschirm ist für die Verwaltung und Wiederverwendung von denen, die Sie bereits gespeichert haben.

Eine gespeicherte Vorlage umbenennen, umbenennen oder wiederverwenden, ohne dass Spalten von Grund auf neu greifen, jedes Mal, wenn Sie vom gleichen Anbieter importieren.

Bevor Sie beginnen

Die CRM-Einstellungen verwalten rechts, und mindestens eine Vorlage bereits von einem vorherigen CSV Import gespeichert.

Schritte

Bearbeiten Sie eine Vorlage

Gehen Sie zu Einstellungen . Client Relations Manager . Manuelle Importe . Vorlagen importieren.
Klicken Sie auf Edit Symbol auf der Vorlage, die Sie ändern möchten.
Aktualisieren Sie die Vorlagename und/oder passen Sie seine Feld-Mappings in der gleichen Mapping-Schnittstelle an, die beim Import verwendet wird.
Klicken Sparen.

Löschen einer Vorlage

Klicken Sie auf Löschen Symbol auf der Vorlage.
Bestätigen Sie: "Sind Sie sicher, dass Sie die Vorlage '{name' löschen wollen? Das kann nicht rückgängig gemacht werden".

Importieren Sie eine neue Datei mit einer gespeicherten Vorlage

Klicken Sie auf hochladen Symbol (Neue Datei gegen diese Vorlage hochladen) auf der Vorlage, die Sie wiederverwenden möchten.
Wählen Sie eine Datei - unterstützte Formate: CSV, XLS, XLSX, TXT.
Wählen Import as-is um es mit dem gespeicherten Mapping der Vorlage direkt durchzulaufen, oder Mapping anpassen um die Spalten dieser Datei neu zu erstellen, ohne die Vorlage selbst zu ändern.
Wenn Sie das Mapping angepasst haben, klicken Sie Import starten; sonst läuft der as-is-Import sofort.

Was Sie sehen werden

Das Bearbeiten oder Löschen einer Vorlage wirkt sich nur auf zukünftige Importe aus - es berührt nicht bereits importierte Leads. Wenn der ursprüngliche Markt/Verkäufer/Produkt einer Vorlage nicht mehr existiert, wird Ihnen gesagt, dass Sie es aus dem Import Leads-Assistenten nachbauen sollen, anstatt zu versuchen, es hier wiederzuverwenden.