Client Relations Manager
Der Client Relations Manager - kurz CRM - ist der Ort, in dem Sie die Menschen und Unternehmen, mit denen Sie Geschäfte machen, vom ersten Mal bis zum Leben, bis zu dem langen, nachdem sie etwas gekauft haben, verfolgen.
Zwei Platten machen die meiste Arbeit. A Führung ist eine Person, die von Ihnen kaufen könnte. Konto ist eine Kundenbeziehung, die Sie aufgebaut haben. Alles andere in diesem Abschnitt existiert, um Leute vom ersten zum zweiten zu bewegen, und um die Aufzeichnung gerade zu halten, sobald sie dort sind.
Was Sie hier finden
- Blei - Erstellen, Arbeiten, Zuweisen und Suchen von Leads; was ein Status bedeutet; wie Leads über ein Team verteilt werden.
- Konten - der Kunde selbst, seine Dokumente, seine Mitarbeiter und die Leads, Zitate und Aufträge beigefügt.
- Märkte und Felder - die Kategorien, unter die Ihre Leads gesungen werden. Ein Administrator richtet diese ein, bevor jemand eine Führung hinzufügen kann.
- Anbieter und Produkte Woher deine Leads kommen und was sie interessiert.
- Leads importieren - Leads aus einer Tabellenkalkulation hereingen zu bringen und Zeilen, die versagt haben, wieder einzuführen.
- Automatisierte Lead Intake Lassen Sie einen Lead-Lieferanten senden Leads direkt in KamoUniverse, ohne Tabellenkalkulation in der Mitte.
- Status-Etiketten - die Umbenennung der Stufen, in denen ein Lead dies durchführt, um die Wörter zu entsprechen, die Ihr Team bereits verwendet.
- Individuelle Formulare - Extrafragen, die Sie an einer Leitung einfangen möchten, die nicht Teil des Standard-Rekords sind.
Wenn Sie dies zum ersten Mal einrichten
Die Ordnung ist wichtig. Märkte, dann Anbieter und Produkte, dann führen Kreditzuteilungen - ein Lead kann nicht erstellt werden, bis es einen Markt gibt, um es unter und ein Anbieter, um es gutschreiben.
