Wie man Leads aus einer CSV-Datei importiert

Importieren Sie einen Stapel von Leads aus einer CSV, Excel oder abgegrenzten Textdatei, die die Spalten in KamoUniverse-Leefelder abbildet.

Bevor Sie beginnen

• Die CRM-Einstellungen verwalten rechts.
• Mindestens ein aktiver Markt, Verkäufer und Produkt bereits eingerichtet - der Import wird blockiert, wenn keine existieren.

Schritte

1. Datei hochladen

1. Gehen Sie zu Einstellungen . Client Relations Manager . Manuelle Importe.
2. Drop oder browse für eine Datei (CSV, XLS, XLSX oder TXT).
3. Wenn die Spalten der Datei mit einer zuvor gespeicherten Importvorlage übereinstimmen, erscheint automatisch ein Auswahler (Genauer übereinstimmen / Gleichgestimmt neu geordnet / Ähnliches) - wählen Sie eine, um ihr Mapping wiederzuverwenden, oder überspringen Sie es, um von vorne zu passen.

2. Konfigurieren

1. Wählen Sie die Leitmarkt, Verkäufer, und Vendor Produkt Diese Charge gehört zu.
2. Stellen Sie den Trennzeichen (Comma/Tab/Pipe/Semicolon/Colon) und ob die erste Zeile Kopfzeilen hat.
3. Optional eine andere gespeicherte Karte unter laden Load save map.

3. Karte Felder

1. Verbinden Sie jede Spalte mit einem System-Bedüringfeld - klicken Sie auf ein Systemfeld, klicken Sie dann auf das Feld, aus dem es ziehen sollte (oder ziehen Sie eine auf die andere).
2. E-Mail, Vorname, und Nachname muss alles abgebildet werden - der Import wird anderweitig blockiert. Kartierung eines Kennung des Verkäufers -Spalte ist optional, ermöglicht aber eine doppelte Erkennung.
3. Wenn eine Dateispalte tatsächlich mehrere Werte enthält, wenden Sie eine Split Modifier zuerst (Split Address, Split Name oder Split Phone), um es in virtuelle Felder zu brechen, die Sie einzeln abbilden können.
4. Addieren Datentransformationen zu jedem Mapping, wenn die Rohwerte bereinigen müssen - Trim, Uppercase, Lowercase, Capitalize, Format Telefon, Format Email, Format Datum, Regex Ersetzen, Default Value. Mehrere Transformationen Kette in der Reihenfolge, die Sie sie hinzufügen.
5. Optional speichern Sie dieses Mapping als wiederverwendbare Vorlage unter Karte speichern unter.

4. Rückblick & Import

1. Überprüfen Sie die Validierung Ergebnisse ein Beispiel der ersten 10 Zeilen, markiert Gültig / Warnung / Fehler.
2. Überprüfen Sie die Vorschau auf die Daten der ersten 3 Zeilen.
3. Klicken Einfuhr.

Was Sie sehen werden

Der Import scheitert nicht als ganze Charge auf Zeilenfehler - Sie erhalten eine Zusammenfassung: Gesamt verarbeitet, importiert, Duplikate und Fehler. Wenn Sie aufgefordert werden, können Sie das Mapping als Vorlage für das nächste Mal speichern.

Jeder Importlauf wird unter der Frühere Importe sub-tab, wo Sie können den Fehlerbericht ansehen für gescheiterte Reihen, Verfehlte Reihen wieder importieren (optional die Mapping zuerst anpassen), oder die Originaldatei herunterladen.