Wie Sie Ihre Status-Etiketten umbenennen

Hinweis: Dies ist nur ein Umetikettierungswerkzeug. Die 5 Status und ihre Sub-Status werden durch das Produkt festgelegt - Sie können sie hier nicht hinzufügen, entfernen oder neu ordnen, nur ändern, was sie für Ihre Organisation genannt werden. Siehe Status vs. Substatus für die feste Struktur.

Ändern Sie die Darstellungsformulierung eines Status oder Sub-Status, um der eigenen Terminologie Ihrer Organisation zu entsprechen, ohne zu ändern, was es darunter bedeutet.

Bevor Sie beginnen

Die CRM-Einstellungen verwalten rechts.

Schritte

1. Gehen Sie zu Einstellungen . Client Relations Manager . Status Labels.
2. Jeder der 5 Top-Level-Status (Fresh, Reckoning, Farm, Grim, Void) ist eine zusammenklappende Gruppe. Klicken Sie, um zu erweitern und ihre Sub-Status zu sehen.
3. Für jede Status- oder Sub-Status-Reihe geben Sie die bevorzugte Formulierung Ihrer Organisation in die Ihr Etikett Spalte. Die Beispiel Ersatz Spalte zeigt eine Beispiel-Retikettierung als Referenz; es ist keine gespeicherten Daten.
4. Wiederholen Sie für so viele Zeilen, wie Sie umetikettieren möchten. Unetikettierte Zeilen zeigen immer wieder die Systemeinstellung an.
5. Klicken Änderungen speichern (auch in der klebrigen Bar, die erscheint, während Sie unsaved Bearbeitungen haben).

Um alle kundenspezifischen Etiketten rückgängig zu machen

Klicken Alle zurücksetzen am oberen Ende der Seite (deaktiviert, wenn Sie keine benutzerdefinierten Labels gespeichert haben) - dies kehrt jeden Status und Sub-Status zurück zu seinem System Standard-Wortwort in einer Aktion. Es gibt keinen Reset pro Reihe; es ist alles oder nichts.

Was Sie sehen werden

Ihre benutzerdefinierten Labels erscheinen überall dort, wo Status/Sub-Status im CRM angezeigt werden - die zugrunde liegende Statusstruktur und das Verhalten sind unverändert, nur der Wortlaut.