Lead Status vs. Sub-Status
Status vs. Substatus
Jede Führung hat beides Status und eine Unterstatus Zwei unterschiedliche, getrennte Felder, nicht ein Feld mit zwei Namen.
Status ist eine von 5 festen Top-Level-Stufen:
- Frisch neu angekommen, noch nicht gearbeitet
- Abrechnung - aktiv gearbeitet/verarbeitet
- Bauernhof - nicht bereit jetzt, für später genährt
- Grimm Stille (falsche Nummer, nicht kontaktieren, Verstorbene, etc.)
- Nichtig zählt nicht (Testleitung, Duplikat)
Unterstatus ist ein spezifischerer Grund innerhalb dass Status - z.B. unter Fresh: New Lead, Left Message, Meeting Pland; unter Grim: Falsche Person, Kontakt nicht, Verstorben. Einige Sub-Status gelten nur für Service-Märkte oder nur für Produktmärkte.
Diese 5-Status-Struktur und ihre Sub-Status sind durch das Produkt fixiert - eine Organisation kann umetikettieren, was sie sind genannt (siehe Wie Sie Ihre Status-Etiketten umbenennen), aber die Status selbst nicht hinzufügen, entfernen oder neu ordnet.
Warum gibt es keine "Pipeline"?
Die Marketingsprache (einschließlich kamocrm.com) beschreibt "Verwalten Ihrer Vertriebspipeline" - aber im CRM/Leads-Modul gibt es kein separates "Pipeline"-Objekt. Was dieser Ausdruck konkret auf das Status/Sub-Status-System zukommt, ist der Fortschritt eines Leads ist sein Status und Sub-Status.
Sehenswert: "Pipeline" ist eine buchstäbliche, eindeutige Funktion an anderer Stelle in der Plattform - das Mortgage Applications-Modul hat eine echte Pipeline-Board-Tracking-Darlehen Dateien durch Stufen wie Application Taken, In Processing, In Underwriting, Clear to Close, Funded. Das ist ein anderes Objekt (eine Leihanwendung, kein Blei) in einem anderen Modul. Wenn Sie Hypothekenanwendungen dokumentieren, ist "Pipeline" dort echt; wenn Sie Leads/CRM dokumentieren, ist es nicht "Status/Sub-Status" stattdessen.
