Wie man das Kreditnehmerportal Standardprodukt setzt
Hinweis: Dies gilt nur für Organisationen, die das Hypotheken-Vertikale-Webportal für Kredite verwenden. Wenn das nicht für Sie gilt, überspringen Sie diesen Artikel.
Wählen Sie, mit welchem Anbieter neue Anwendungen aus Ihrem Borrower Origination Web Portal automatisch getaggt werden.
Bevor Sie beginnen
Drei Dinge müssen alle wahr sein, bevor die Kontrolle überhaupt erscheint:
- Die POS-App ist für Ihre Organisation aktiviert (Einstellungen - Apps).
- Sie haben eine aktive Hypothek Markt für Handel (Einstellungen - Handel).
- Sie haben eine Wohnhypothek Leitmarkt (Einstellungen - Client Relations Manager - Märkte & Felder).
Wenn einer von ihnen fehlt, zeigt die Vendors & Products Seite ein Warnbanner, das genau die Namensgeber, die zuerst prüfen.
Schritte
- Gehen Sie zu Einstellungen - Client Relations Manager - Anbieter & Produkte.
- Wählen Sie Wohnhypothek Marktkarte (der unten beschriebene Stern-Kneeggle zeigt sich nur auf den Anbietern dieses Marktes).
- Erweitern Sie einen Anbieter und finden Sie das gewünschte Produkt als Standard.
- Klicken Sie auf Stern Symbol auf der Zeile dieses Produkts, um es zu benennen - ein gefüllter Stern bedeutet, dass es die aktuelle Standardeinstellung ist. Ein Klick auf den Stern eines anderen Produkts bewegt die Bezeichnung dort statt; nur ein Produkt über alle Anbieter hinweg kann es zu einer Zeit halten.
Was Sie sehen werden
Neue Anwendungen, die über das Borrower Origination Web Portal gestartet werden, werden automatisch mit der Lead Source dieses Produkts versehen. Sie werden eine Bestätigung sehen ("'{title' ist jetzt das Kreditnehmer Origination Web Portal Standardprodukt"), wenn Sie es setzen, und eine andere, wenn Sie es löschen.
