Wie man einen Lead Vendor und seine Produkte hinzufügt
Fügen Sie einen Lead-Anbieter und die Produkte hinzu, die er verkauft, damit er als Quelle ausgewählt werden kann, wenn ein Lead manuell erstellt oder durch einen automatisierten Import empfangen wird.
Bevor Sie beginnen
Mindestens eine aktiver Markt muss es schon geben. Anbieter und Produkte werden pro Markt ausgeweitet - wenn noch kein Markt aktiv ist, wird die Vendors & Products-Karte aus den Einstellungen ausgeblendet. Siehe Wie man einen Markt hinzufügt
Schritte
- Gehen Sie zu Einstellungen, dann die Client Relations Manager Abschnitt.
- Klicken Sie auf Anbieter & Produkte Karte.
- Wählen Sie die Oberseite des Verkäufertisches Markt Sie fügen diesen Anbieter hinzu (Verkäufer sind jeweils auf einen Markt ausgerichtet; die Registerkarten hier spiegeln Ihre aktiven Märkte wider).
- Klicken + Vendor hinzufügen oben rechts.
- In der Neue Vendor erstellen Dialog, füllen Sie aus:
- Vendor Titel erforderlich, 2-255 Zeichen.
- Beschreibung - optional.
- Klicken Vendor retten.
- Der Verkäufer erscheint in der Tabelle, erweitert, um eine leere Produktliste zu zeigen. Klicken + Produkt hinzufügen innerhalb dieser Reihe.
- In der Neues Produkt schaffen Dialog, füllen Sie aus:
- Produkttitel erforderlich, 2-255 Zeichen.
- Beschreibung - optional.
- Leer Kredit kostenlos für alle Checkbox. Bei der Prüfung kann ein Vorsprung unter diesem Produkt ohne Kredite kostenlos von einem Vertreter beansprucht werden, anstatt nicht beansprucht zu sitzen.
- Klicken Produkt speichern.
Wenn Ihre Organisation die Hypothek vertikal voll konfiguriert hat (POS aktiviert, ein aktiver Hypothekenhandel Markt, und dieser Markt ist der org Residential Mortgage Lead Market), bietet der Produktdialog auch eine Borrower Origination Web Portal - Standardprodukt Stern toggle. Lassen Sie dies in Ruhe, es sei denn, Sie sind speziell die Einrichtung Hypotheken-Portal-Standards - siehe Wie man das Kreditnehmerportal Standardprodukt setzt
Was Sie sehen werden
Der Verkäufer und das Produkt sind nun unter diesem Markt-Tab Vendors & Products aufgeführt, und beide werden wählbar - der Verkäufer als Verkäufer und das Produkt als Produkt bei der manuellen Erstellung eines Leads und bei der Konfiguration eines automatisierten Importendpunktes für diesen Anbieter.
