Einrichten Ihrer Organisation - Eine Checkliste

Die Reihenfolge, KamoUniverse einzustellen. Nicht jeder Schritt gilt für jedes Unternehmen, aber die Reihenfolge tut: einige von diesen blockieren diejenigen, die nach ihnen, und entdecken, dass auf halbem Weg ist, was macht aus einem Nachmittag eine Woche.

1. Ihre Identität

• Firmenprofil und Branding Name, Logo, Farben. Diese erscheinen auf allem, was ein Kunde sieht. Wie Sie Ihr Firmenprofil und Ihr Branding aktualisieren
• Organisationsweite Einstellungen Zeit- und Währung vor allem. Holen Sie sich die Zeitzone falsch und jeder Zeitstempel in das Produkt irreführt jeder. Wie man Organisations-Wide-Einstellungen konfiguriert

2. Ihre Worte

• Individuelle Etiketten Wenn Sie Filialen "Büros" und Kunden "Kunden" nennen, sagen Sie so jetzt. Später zu ändern bedeutet, dass jede Person, die Sie trainiert haben, die falschen Worte gelernt hat. Wie man Branchen, Mitglieder und Teammitglieder umbenennen

3. Ihre Struktur

• Abteilung und Berufsbezeichnung Die Form, in die Menschen einschlitzen
• Rolle der Sicherheit Was jede Art von Person tun kann. Lesen Sicherheitsrollen erklärt vor dem Bau; Rollen sind die einzelnen folgenreichsten Einstellung im Produkt.

4. Ihr Volk

• Fügen Sie Ihr Team hinzu Eines zu einer Zeit, oder aus einer Datei, wenn Sie mehr als eine Handvoll haben. Wie man ein Mitglied oder ein Teammitglied hinzufügt, Wie man Menschen in Bulk aus einer Datei hinzufügen
• Rollen zuweisen — Wie man einem Mitglied eine Rolle beiweist

5. Die Funktionen, die Sie verwenden

Schalten Sie nur das ein, was Sie brauchen. Wie man Apps und Features an- oder ausschalten kann

Dann die, die Sie eingeschaltet haben, einrichten:

• E-Mail . verbinden Sie einen Provider und überprüfen Sie dann Ihre senden Domain. Domain-Verifikation beinhaltet DNS-Änderungen und kann einen Tag dauern, so starten Sie es früh. Wie man einen E-Mail-Anbieter verbindet
• Telefon fügen Sie einen Anbieter, dann geben Sie den Menschen Erweiterungen. Wie man einen Telefon- oder Textanbieter hinzufügt
• Treffen . wählen Sie einen Provider und stellen Sie Ihre Voreinstellungen fest. Wie man einen Meeting-Anbieter verbindet oder wechselt
• CRM - vermarktet zuerst, dann Verkäufer und Produkte, dann Kredit Zuteilungen. Niemand kann eine Führung hinzufügen, bis alle drei existieren. Wie man einen Markt hinzufügt
• Zeitkarten Konfiguration Ihrer Regeln vor jedermann einschreiben; die Regeln gelten ab der Einschreibung. So konfigurieren Sie Ihre Timecard-Regeln

6. Die Dinge, die sich später auszahlen

• Wissensbasis Schreibe deine eigenen internen Ratgeber. Auch das, was der AI Assistent lernt. Wie man einen Knowledge Base Artikel schreibt
• Dokument-Typen und Ordner Die Kategorien entscheiden, bevor die Leute mit dem Hochladen beginnen, nicht nach. Wie man Dokumententypen und Ordner verwaltet
• Sicherheit und Zugang Anmeldung und Protokollierung. Wie man Zugangsblöcke und Geo-Blocking verwaltet

Die zwei Fehler, die Menschen machen

Alles anschalten, um zu sehen, was es tut. Sie enden mit fünfzehn Menüpunkten niemand verwendet und keine Möglichkeit zu sagen, welche von Bedeutung. Schalten Sie ein, was Sie brauchen, fügen Sie später hinzu.

Verlassen Rollen bis zum Ende. Rollen entscheiden, was jeder sieht, also bedeutet das Einrichten, nachdem alle beigetreten sind, eine Runde von "Ich finde es nicht", dass man dann eine Person nach der anderen beantworten muss.