Mercados y Campos
Un mercado es la categoría que un líder se presenta bajo — "Mortgage", "Solar", "Insurance". Decide qué forma alguien se llena cuando añade un plomo, qué productos se pueden adjuntar, y cómo se agrupan los cables cuando vas a buscarlos.
Esto es territorio administrador. Nadie puede agregar una pista hasta que al menos exista un mercado, por lo que esta es generalmente la primera cosa establecida en una nueva organización.
Lo que encontrará aquí
- Mercados explicados — la jerarquía de categoría, y por qué un mercado es más que una etiqueta.
- Cómo agregar un mercado - crear uno.
- Cómo Archivo o Reactivar un Mercado — los mercados nunca se eliminan, sólo archivados, por lo que las pistas ya archivadas en una estancia legible.
- Cómo asignar formularios personalizados a un mercado - adjuntando las preguntas adicionales que quieras hacer.
- Cómo conectar el sistema de origen del préstamo del mercado — para el trabajo hipotecario, vinculando el sistema que maneja el archivo del préstamo en sí mismo.
La orden de hacer las cosas en
Crea el mercado, luego crea los proveedores y productos que lo suministran, y luego asigna cualquier formulario personalizado. Un mercado sin proveedor detrás de él bloqueará a cualquier persona que trate de agregar una pista a él, porque un vendedor es requerido en el formulario principal.
