Cuentas
Una cuenta es un cliente establecido, una empresa o una persona con la que ya haces negocios. Donde una pista es una posibilidad, una cuenta es una relación, y el registro se construye para mantener todo sobre ella en un solo lugar.
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Lo que un registro de cuenta tiene camina a través de las ocho pestañas en una cuenta y explica lo que realmente vive en cada uno. También explica una verdadera rareza: la pantalla de Cuentas se encuentra detrás de una entrada de menú que parece pertenece a HR. No es una pantalla HR; la entrada del menú fue reutilizada.
Trabajos diarios
- Cómo crear una cuenta y Cómo editar los detalles de una cuenta
- Cómo buscar y buscar cuentas - encontrar uno entre muchos
- Cómo administrar a las personas en una cuenta - quiénes son tus contactos dentro del cliente
- Cómo ver los Líderes, Citas y Pedidos de una Cuenta - la historia comercial
- Cómo ver las Notas e Historia de una Cuenta lo que se ha dicho y lo que ha cambiado
- Cómo gestionar documentos en una cuenta — la bóveda de documentos, que sólo es significativa para los clientes hipotecarios
Ordenando
- Cómo combinar cuentas duplicadas - cuando el mismo cliente entró dos veces. Esto necesita un permiso específico.
- Cómo eliminar una cuenta —que desactiva en lugar de destruir, por lo que nada unido a ella se pierde.
Conexión de una pista a una cuenta
Desde el lado principal, no de la cuenta. La pestaña Leads de la cuenta tiene un botón "Associate Lead" que todavía no hace nada. Cómo vincular un plomo a una cuenta es la ruta real.
