Cómo crear una cuenta
Crear una nueva Cuenta Comercial, ya sea independiente o prellenada de un Plomo existente.
Pasos
- Desde el navegador de cuenta, haga clic Cuenta nueva — o desde la página de detalles de Lead, use Cuenta de asignación → Crear nueva cuenta (esto abre la misma forma pre-llenada y pre-enlazado a ese plomo).
- Rellene Nombre de contacto: al mínimo un Nombre y Apellido; Prefijo, Medio ambiente, y Sufijo son opcionales. Si usted comenzó de un plomo, haga clic Copia del plomo junto a esta sección (o Copiar todo desde el plomo en la parte superior) para obtener el nombre de contacto primario del plomo automáticamente.
- Ingrese un Correo electrónico - necesario.
- Entra Números de teléfono — Personal y/o Trabajo, cada uno con una extensión opcional y una Permitir texto toggle.
- Entra a Compañía nombre, si lo hay, opcional.
- Ingrese un Dirección — líneas de calle, ciudad, estado/provincia, código postal y país; cheque Usar como dirección de facturación también si se duplica como la dirección de facturación.
- Confirmar el Moneda — es predeterminado a la moneda de su organización pero se puede cambiar por cuenta.
- Haga clic Crear cuenta.
Si estás trabajando desde una pista, cada sección anterior tiene su propio Copia del plomo atajo o uso Copiar todo desde el plomo una vez en la parte superior para llenar el nombre, correo electrónico, teléfonos, compañía y dirección juntos en un clic.
Lo que verás
La nueva cuenta se crea y, si usted comenzó de un plomo, automáticamente vinculado a él (si el paso del enlace falla, la cuenta todavía existe — se le dice que lo abra y lo vincule manualmente en lugar de perder la cuenta). Aterriza en la pestaña Vista general de la nueva cuenta.
