Lo que un registro de cuenta tiene

Mira Principales, Oportunidades y Cuentas primero — este artículo supone que ya sabes que una Cuenta es el cliente/empresa comercial que registra un enlace Lead. Este cubre lo que está realmente en el registro, y una verdadera rareza en cómo la pantalla está cerrada.

Una discrepancia que vale la pena: la puerta de navegación no coincide con lo que hace la pantalla

El Cuentas nav item (components.nav.options.accounts, routing to /accountestá cerrado organization.isHrs && checkRight('VIEW_EMPLOYEES') y lleva las palabras clave internas employees, hr, hrsEsa puerta está en forma de RRHH. Pero la pantalla que abre es, por defecto, la Navegador de cuenta — un auténtico gestor de cuenta de clientes de CRM/commerce (búsqueda, cree, borra, fusiona duplicados), construido sobre los mismos Account objeto descrito en el artículo de concepto Leads, sin datos de RRH sobre él en absoluto.

La explicación es que /account no es una pantalla — son tres, compartiendo una barra de pestañas:

1. Cuentas (la pestaña predeterminada) — el verdadero navegador de cuenta CRM. Esto es lo que cubre el resto de este artículo, y el resto de los artículos de Cuentas en esta carpeta.
2. Miembros y Miembros del Equipo —estos son no Datos de la cuenta. Abren TeamMemberManager, la misma herramienta de org-roster utilizada para agregar y navegar Miembros y Miembros de Equipo (los dos roles de personal de semillas de su organización - ver la documentación de Configuración Esencial de Workspace sobre Papeles de Seguridad). Sus botones "add" ruta directa a /settings/member/new y /settings/team-member/new.

Así que la puerta de navegación con sabor a HR coincide con las pestañas 2 y 3, no la pestaña 1 — la pestaña que aterriza por defecto y la que este documento de carpeta es una característica de CRM que vive detrás de una puerta en forma de RRH. Si un miembro tiene Ver Empleados pero sin derechos de presentación/cuenta de CRM, todavía pueden llegar al Navegador de Cuentas a través de esta puerta; por el contrario, alguien que debe manejar Cuentas pero carece Ver Empleados no verás este artículo de navidad. Marcando esto para su revisión en lugar de adivinar a la intención — se lee como la entrada nav fue reutilizado sin la puerta que se actualiza para coincidir.

Este artículo, y todos los demás cómo-en este Accounts/ carpeta, cubiertas sólo la ficha Cuentas — el verdadero navegador de cuenta CRM. Los miembros/miembros del equipo son la administración del personal de org, ya cubierto desde ese ángulo en otros lugares.

¿Qué hay en un registro de cuentas

Apertura de una cuenta (/account/view/{id}) muestra un encabezado (nombre de reproducción, ID, estado activo/inactivo, exento de impuestos y fichas de marketing) y ocho fichas:

• Sinopsis — tarjetas de reserva (Total Orders, Total Spent, Leads, Members) y resúmenes de información de la cuenta, información de contacto, dirección de envío principal, notas recientes, órdenes recientes y pistas recientes. Todo se vincula a su propia ficha completa.
• Principales - cada Lead vinculado a esta cuenta. An Líder asociado el botón existe pero no está conectado (muestra un aviso "Asociate Lead (que llegará pronto)") — la manera real de conectar un Lead a una Cuenta es del lado del Lead. See Cómo vincular un plomo a una cuenta
• Citas - todas las citas planteadas contra cualquier Lead en esta cuenta. Las citas son creadas desde el Plomo que pertenecen, no desde la Cuenta, esta pestaña es sólo un rollup de lectura.
• Órdenes - todas las órdenes comerciales colocadas por esta cuenta, con Crear orden acción que abre una nueva orden Retail pre-llenada con esta cuenta como comprador. See Cómo crear una orden de venta
• Miembros (contable-scopio, distinto del /account los propios Miembros de la página de arriba) — la gente adjunta a esta cuenta específica: quién es el contacto primario, quién más (staff o no-staff) está en ella.
• Notas — solo lectura; muestra notas grabadas contra las órdenes de esta cuenta. No hay un compositor de notas de nivel de cuenta, porque las notas se almacenan contra pedidos en el esquema, no contra la cuenta misma.
• Documentos — una bóveda de documentos construida para aplicaciones de préstamos hipotecarios-verticales (borrowers, requisitos de documentos per-loan, aceptación/rechazo de trabajo). Real y de trabajo, pero sólo significativo para cuentas vinculadas a una aplicación hipotecaria; en otras cuentas simplemente está vacío.
• Historia — una ruta completa de auditoría de todo lo que ha cambiado en la cuenta: campos editados, miembros añadidos/removidos, guías/ordenes vinculados, direcciones cambiadas, fusiones.