Cómo vincular un plomo a una cuenta
Nota: el menú "Más" de la página de detalles de plomo tiene un elemento "Convertir" — es un marcador de lugar que muestra "volver pronto" y no hace nada. No hay conversión de plomo a cuenta. El mecanismo real está vinculando un plomo a una cuenta, que se describe a continuación. See Principales, Oportunidades y Cuentas para cómo se relacionan estos objetos.
Conecte una pista a una cuenta del cliente — ya sea una existente, o una nueva creada a partir de la información de contacto del líder.
Pasos
- Abre la página de detalles del plomo.
- En la tarjeta Lead Info, encontrar la Cuenta fila. Si nada está ligado No asignados con una Cuenta de asignación botón; si uno ya está conectado, el botón lee Cuenta de cambio.
- Haga clic en él — usted es llevado a la página Cuenta de Asignación.
- Cualquier cosa:
- Busque y seleccione una cuenta existente, luego haga clic Asignación a esta Cuenta; o
- Haga clic Crear nueva cuenta — esto abre el formulario de nueva cuenta pre-llenado con el nombre del líder, el correo electrónico y el teléfono de su Contacto Primario. La presentación vincula automáticamente la nueva cuenta con esta ventaja.
Lo que verás
La fila de la cuenta de plomo muestra ahora la cuenta enlazada (haciendo clic en ella abre la propia página de la cuenta). El registro principal en sí mismo es invariable: el enlace no elimina, cierra o transforma el plomo.
