Cómo editar los detalles de una cuenta
Actualizar el nombre de una cuenta, moneda, consentimiento de marketing o bandera exenta de impuestos.
Antes de empezar
Abra la cuenta que desea editar — vea Cómo buscar y buscar cuentas
Pasos
- En la página de la cuenta (cualquier pestaña), haga clic Editar cuenta en la cabecera.
- En el Editar cuenta diálogo, actualice cualquiera de:
- Compañía
- Moneda
- Acepta Marketing (toggle)
- Exención fiscal (toggle)
- Haga clic Guardar.
Lo que verás
El diálogo cierra, un brindis de confirmación confirma la actualización, y el encabezado de la cuenta refleja inmediatamente el cambio: los chips de Exención Fiscal y Marketing aparecen o desaparecen junto a Active/Inactive, y la tarjeta Información de la cuenta de la ficha Información de la cuenta muestra los valores actualizados de Compañía/Currency.
