Cómo ver los Líderes, Citas y Pedidos de una Cuenta

Nota: la pestaña Leads Líder asociado el botón es un stub — haciendo clic en él sólo muestra un aviso "Associate Lead (volver pronto)" y no hace nada más. Para conectar un Lead a esta cuenta, hazlo desde el lado del Lead — vea Cómo vincular un plomo a una cuenta

Revise todo lo que una cuenta ha generado — sus plomos vinculados, las citas planteadas contra ellos, y las ordenes colocadas contra la cuenta.

Antes de empezar

Abrir la cuenta - ver Cómo buscar y buscar cuentas

Pasos

Principales

1. Haga clic en la cuenta Principales ficha para ver cada Lead actualmente vinculado a él (nombre, correo electrónico, estado, fecha creada).
2. Haga clic en una fila para abrir la página de detalles de Lead.

Citas

1. Haga clic en la cuenta Citas ficha para ver todas las citas planteadas contra cualquiera de las pistas de la cuenta, a través de una red de página, filtrable, clasificable (búsqueda, estado, min/max total, rango de fecha creada).
2. Las citas mismas se crean desde el Plomo a que pertenecen, no desde esta pestaña — esto es sólo una versión leída para la cuenta en su conjunto.

Órdenes

1. Haga clic en la cuenta Órdenes ficha para ver cada pedido que la cuenta ha colocado (orden #, estado, total, moneda, fecha).
2. Haga clic en una fila para abrir la página de detalles de ese orden — ver ¿Cómo manejo una orden de venta al por menor?
3. Haga clic Crear orden para iniciar un nuevo pedido con esta cuenta pre-llenado como el comprador - ver Cómo crear una orden de venta

Lo que verás

El recuento de filas de cada ficha se refleja en su encabezado, y la pestaña Vista general de la cuenta muestra una breve vista previa "reciente" de los cables y pedidos con un enlace a la pestaña completa una vez que hay más que un puñado.