Cómo administrar a las personas en una cuenta

Nota: esta es la propia cuenta Miembros ficha (que está adjunta a esta cuenta específica), no la /account página separada Miembros/Miembros del Equipo pestañas, que administran la lista de personal de su organización en su lugar - ver ¿Qué hay en un registro de cuentas? para esa distinción.

Añadir, eliminar o establecer el contacto primario entre las personas adjuntas a una cuenta.

Antes de empezar

Abrir la cuenta - ver Cómo buscar y buscar cuentas

Pasos

Añadir un miembro

1. En la cuenta Miembros pestaña, haga clic Añadir miembro.
2. En el picker, busque el directorio de su organización por nombre, tanto el personal como los no funcionarios son elegibles, ya que la persona que paga una cuenta a menudo no está en la nómina de sueldos. Cualquiera ya en la cuenta muestra como ineleccionable.
3. Seleccione una o más personas y confirme.

Establecer el miembro primario

1. En el Miembros tab, encuentra a la persona que quieres como primaria.
2. Haga clic en el icono estrella junto a su fila (Establecer como primario).

Eliminar a un miembro

1. Encuentra la fila de la persona y haz clic en el icono de quitar.
2. Confirme en el diálogo. Si la persona es el miembro principal de la cuenta, se le advierte que eliminarlos deja la cuenta sin uno hasta que establezca otro, su propio registro miembro no se elimina, sólo se separa de esta cuenta.

Lo que verás

La ficha Miembros y la tarjeta de visión general de la cuenta (Primary Member/Primary Email/Phone), actualizan inmediatamente. La fila de cada miembro muestra un icono que indica si son funcionarios o no miembros del personal, y una etiqueta de papel (miembro principal, administrador de cuentas o miembro).