Cómo agregar un mercado

Crear un mercado: se organizan bajo la categoría superior, proveedores y productos. See Mercados explicados para lo que un mercado controla.

Antes de empezar

Necesitas el Gestion CRM Ajustes y su organización debe tener habilitado CRM.

Pasos

1. Ve Ajustes → Administrador de Relaciones con el Cliente → Mercados y Campos.
2. Haga clic + añadir mercado en la parte superior derecha.
3. En el Crear nuevo mercado diálogo, rellenar:
   • Título - necesario, 2-255 caracteres.
   • Descripción - opcional.
   • Tipo de venta - elija Servicio o Producto.
   • Sub-Type — aparece una vez que el Tipo de Venta es elegido:
     • Bajo el servicio: Mortgage residencial, Mortgage comercialo Aduanas.
     • Bajo el producto: Aduanas es la única opción.
     • Esto predetermina a Personalizar automáticamente cuando elige un Tipo de Venta — cambiarlo si el mercado está relacionado con la hipoteca.
   • Compañía Tracking - necesario. Elija Nombre de la compañía de seguimiento o Solo individual.
   • Habilitar citas - opcional. Encendida revela un Términos predeterminados campo (la redacción inicial para cada nueva cita en este mercado).
   • Comisión predeterminada - opcional. Elija un tipo de cantidad (porcentaje o importe), una figura, y un tipo de pago (una vez o la repetición) — o dejar los tres en blanco. Este pre-fills (pero no bloquea) la comisión sobre las reservas de oportunidades aprobadas en este mercado.
4. Si el tipo de venta / subtipo de este mercado es Servicio → Mortgage residencial, a Integración MLOS desplegable aparece (No MLOS Integration / KamoMLS / MeridianLink / Encompass por ICE, el último aún no disponible) con un Configuración botón al lado. Esto es deshabilitado hasta que el mercado se guarda una vez — déjelo para un pase separado; vea Cómo conectar el sistema de origen del préstamo del mercado
5. Haga clic Crear.

Lo que verás

El mercado aparece en el Mercados activos lista en la pestaña Mercados y Campos, y se hace seleccionable donde sea que se elija un mercado: crear un plomo, añadir un proveedor y configurar un endpoint de importación automatizado.