Cómo aprobar o negar una solicitud de oportunidad
Nota de Naming: la acción mostrada en la UI como "Deny Opportunity" es controlada por un derecho llamado Eliminar oportunidades en Roles - no "Deny". Si estás estableciendo roles, busca ese nombre.
Revise, apruebe, niegue o cierre la solicitud de un colega de reservar una pista — y entienda qué sucede (y no) una vez que apruebe uno.
Antes de empezar
- Ver oportunidades - para ver la lista.
- Editar oportunidades — para aprobar, editar, cerrar una reserva o revisar una solicitud de extensión.
- Eliminar oportunidades - negar una petición.
Cualquier papel puede ser otorgado estos derechos individualmente — no hay requisito fijo de "gerente".
Pasos
- Desde la barra de acción Leads, haga clic Oportunidades para abrir Oportunidades reservadas.
- Usar el Reservado, Gastos, Negado, y Cerrado fichas para encontrar la solicitud - una nueva solicitud muestra bajo Reservado con una Pendiente chip de estado.
- A aprobación: haga clic en el icono de dado (Aprobar la reserva). En el diálogo:
- Revisa la justificación del agente ("El caso del agente").
- Ajuste la duración de la reserva si desea algo más que lo que se solicitó.
- Opcionalmente reasignar quién tiene la oportunidad Agente con esta oportunidad.
- Revisar o ajustar el Comisión general sobre la venta y el Compartir la comisión colega se divide.
- Añadir Su nota - el agente solicitante ve esto.
- Haga clic Aprobar la reserva.
- A negar: haga clic en el icono del bloque (Negar la oportunidad). Entra a Razón (el agente ve esto), luego haga clic Negar la oportunidad para confirmar.
- Examinar una pendiente solicitud de prórroga en una oportunidad ya reservada: haga clic en el icono del reloj (Solicitud de prórroga), entonces Concesión o Extensión de Decline.
- A cerca una oportunidad reservada una vez hecho: haga clic en el icono de la bandera (Marca cerrada) — esto se aplica inmediatamente, sin diálogo de confirmación.
- Haga clic en el icono de historia en cualquier fila (Ver historia) para ver su tiempo completo de solicitudes, aprobaciones, negaciones, extensiones y cambios de comisión.
Lo que verás
- Aprobado las reservas se mueven al estado reservado y se bloquean para la ventana acordada; el registro de la comisión general y las divisiones de colega se convierte en lo acordado, pero no pago ocurre automáticamente — la emisión de una comisión real es un paso manual separado realizado en otros lugares.
- Negado las solicitudes se mueven a la pestaña Denied con su razón adjunta - el registro no se elimina, a pesar de que el control correcto se llama "Delete Opportunities"
- Gastos las reservas suceden por su cuenta en el momento en que la ventana cierra — ninguna acción necesaria de usted.
