Oportunidades Explicadas
Una oportunidad es una tiempo de espera en una pista, no un objeto separado que navega en una lista propia - internamente se llama una "reserva", siempre ligada a una sola pista.
Una reivindicación viva por plomo, con una historia completa
Una pista sólo puede tener una oportunidad activa a la vez — ya sea pendiente (esperando aprobación) o reservado (aprobado y en funcionamiento). Pero sobre su vida, un plomo puede acumular un historia of Opportunities: a prior request that was denied or expired does not block a new request being made later. Nada sobre una Oportunidad denegada o vencida se elimina — se mantiene visible en la historia de ese plomo.
Dos conceptos de comisión separados
Una oportunidad registra dos cosas distintas sobre la comisión, fáciles de confundir:
- Comisión general sobre la venta — una sola figura (porcentaje o importe fijo, una sola vez o recurrente) que representa lo que la organización paga en general para esta venta. Es predeterminado de la comisión predeterminada del mercado del plomo si el agente solicitante no establece uno.
- Diferencias de la Comisión — aparte de lo anterior, una lista de colegas nombrados cada uno de ellos tallaba un porcentaje o parte fija de esa cifra general, una vez o recurrente por colega. Tanto el solicitante como el aprobador pueden añadir, editar o eliminar estos antes de la aprobación.
Qué aprobación hace —y no lo hace—
Aprobar una oportunidad sí no convertirlo en un registro separado "Deal" o "Sale", y lo hace no paga automáticamente a cualquiera. Simplemente marca la reserva Reservada y cerraduras en la ventana de comisión acordada y figuras como un registro de lo acordado. En realidad emitir un pago de la comisión es un separado, paso manual un administrador realiza en otro lugar (procesamiento de la comisión, fuera de este área de CRM) — no hay camino automático de una Oportunidad aprobada en un pago. No asuma que la comisión se paga sólo porque una reserva fue aprobada.
Cada cambio estatal — solicitado, aprobado, negado, extendido, vencido, cerrado, o una división de comisión editada— se registra a la historia de la Oportunidad, visible desde la reserva.
También hay una visión personal y sólo lectura bajo la configuración de cuenta de un miembro (Comisiones → Oportunidades) que muestra sólo sus propias oportunidades y acciones de comisión, aparte de la pantalla de Oportunidades Reservadas orientadas al administrador que se describe en ¿Cómo puedo aprobar o negar una reserva de oportunidad?
