Cómo reservar una oportunidad
Solicite reservar (tener) un plomo como una oportunidad mientras trabaja para cerrarlo, compartiendo opcionalmente la comisión con colegas que ayudaron.
Antes de empezar
Un líder existente que estás trabajando activamente.
Pasos
- Abre el registro principal.
- Haga clic Oportunidad de reserva en la barra de acción superior.
- Elija el tiempo que necesite la sujeción para — preajuste botones para 7 / 14 / 30 / 60 / 90 días, o arrastre el control deslizante / escriba un número exacto de días (hasta 90). El modal muestra el resultado "Reservado hasta [fecha]."
- Escribe un Por qué esta oportunidad justificación — describir lo que has construido con la perspectiva y el interés que han mostrado. Esto es lo que un aprobador revisa al decidir sobre la solicitud.
- Facultativos Compartir la comisión, haga clic Añadir otro colega para cada compañero de equipo que ayudó a traer la oportunidad. Para cada uno, elija Percent o una Cantidad plana, ingrese la parte, y elija una vez o pago recurrente.
- Haga clic Solicitud de presentación.
Lo que verás
El botón de la barra de acción cambia a Solicitud de oportunidad de espera, indicando que la solicitud está pendiente de aprobación.
Nota
La reserva de una oportunidad es un flujo de trabajo de sujeción y aprobación en capas superiores a un plomo, no una conversión automática. Quién aprueba la solicitud y lo que sucede después de la aprobación todavía necesita ser capturado (aplicación del lado de la memoria).
