Cómo editar la información de un líder
Nota: no hay validación del lado del cliente en estos campos de edición — usted puede guardar una tarjeta con campos en blanco. No describir reglas de validación aquí que sólo se aplican al plomo creación.
Actualice la información de contacto, dirección u otros detalles de un líder después de que ya se haya creado.
Antes de empezar
Edición Información principal y Asignación no necesita ningún derecho especial más allá del acceso normal al plomo. Edición Contacto primario o Dirección de correo en una pista asignada a otra persona necesita el derecho a editar la información de contacto principal de otras personas — si el plomo es asignado a usted, no se necesita ningún derecho adicional.
Pasos
- Abre la página de detalles del plomo.
- Encuentra la tarjeta que quieres cambiar Información principal, Contacto primarioo Dirección de correo(Nota: el Identificadores tarjeta — ID de plomo, mercado, tipo de venta — y el Vendor y producto la tarjeta son sólo lectura; no hay manera de cambiar los después de la creación.)
- Haga clic en el icono del lápiz en el encabezado de esa tarjeta.
- Editar los campos directamente en su lugar — no hay página de edición separada o diálogo.
- Haga clic Guardar en el encabezado de la tarjeta (o Cancelar a descartar).
Mientras estás editando
Si un compañero de equipo ya está editando la misma tarjeta, verás una placa de bloqueo en lugar del lápiz, y la tarjeta dims — espera hasta que terminen. Si navegas o actualizas la página con cambios sin guardar abiertos, recibirás primero un aviso de confirmación.
Lo que verás
La tarjeta muestra sus valores actualizados inmediatamente, y aparece un brindis de confirmación (por ejemplo, "Contacto guardado").
