Cómo conectar una nota o actividad sobre un plomo
Ponga una nota a la línea de tiempo de comunicación de un líder.
Antes de empezar
Un líder existente.
Pasos
- Abre el registro principal.
- Haga clic en Comunicaciones pestaña (o clic) Nota en la barra de acción superior - ambos abren el mismo lugar).
- En el Todas las comunicaciones sub-tab, haga clic en Añada una nota sobre esta pista.. caja y escriba su nota. Utilice el icono de imagen para adjuntar un archivo si es necesario.
- Haga clic Puesto.
Lo que verás
Su nota aparece en el cronograma de abajo, etiquetado con su nombre y el timetamp. El Notas sub-tab cuenta aumentos, y las comunicaciones cuentan con las actualizaciones de la página de resumen del plomo también.
Nota
Las comunicaciones también tienen subgrupos separados para Llamadas, Textos, Correo electrónico, y Chat — una nota es sólo uno de varios tipos de actividad conectados, todos enrollados bajo un timeline.
