Cómo crear un plomo
Crea manualmente un nuevo registro de plomo en KamoUniverse.
Pasos
- En la barra lateral izquierda, haga clic Principales.
- En la página Lead Browser, haga clic + añadir plomo en la barra de acción.
- Seleccione una Mercado líder desde el desplegable (por ejemplo, KamoCRM Platform o Mortgage). El mercado determina en qué categoría se presenta el plomo, que se muestra como subtítulo una vez seleccionado (por ejemplo, "Agregar a KamoCRM Platform (Servicio > Custom)").
- Llenar en el resto de Mercado y asignación:
- Asignación - predeterminado para usted; cambiarlo para asignar el plomo a un compañero de equipo.
- Mejor tiempo de contacto — texto libre (por ejemplo, "Morning").
- Vendor - necesario. De quién vino esta pista. Los líderes autogenerados pueden usar el propio proveedor de su organización.
- Producto - requerido, depende del vendedor seleccionado.
- ID de material de marketing - opcional.
- Tipo de prospección - opcional.
- Rellene Contacto primario. No se requiere un solo campo aquí individualmente, pero el formulario hace cumplir dos reglas: al menos uno de Nombre, Apellido o Nombre Preferido debe ser rellenado, y se debe proporcionar un correo electrónico o un número de teléfono.
- Rellene opcionalmente Dirección de correo - cada campo aquí es opcional.
- Haga clic Crear plomo en la parte superior derecha.
Lo que verás
Usted aterriza en la página de detalles de la nueva pista (Datos de arrendamiento del cliente pestaña). El estado del líder está establecido Nuevo, y los valores que entró son visibles bajo Lead Info, Contacto Primario y Dirección de Correo.
