Principales, Oportunidades y Cuentas
Tres objetos relacionados pero distintos, a menudo confundidos porque describen etapas de la misma relación:
Adelante
El registro de perspectivas crudas — información de contacto, de la que vino Market/Vendor/Producto, su Status/Sub-Status, y a quién se le ha asignado. Todo sobre el trabajo de un plomo (editarlo, cambiar su estado, notas de registro, callbacks de programación) ocurre dentro del módulo Leads. Un plomo nunca se convierte en algo más — permanece un Plomo permanente, incluso después de estar vinculado a una Cuenta o tiene una Oportunidad aprobada.
Oportunidad
No es un registro separado que puede navegar en una lista, es un solicitud de espera y aprobación de caja de tiempo en capa sobre un plomo. Un usuario solicita reservar un plomo (de 7 a 90 días) con una justificación y una comisión opcional dividida entre colegas; la solicitud necesita aprobación antes de que surta efecto. See Cómo reservar una oportunidad No hay ningún objeto "Oportunidades" independiente del Plomo al que se adjunta.
Cuenta
Un registro de clientes/empresas aparte del comercio — órdenes, citas, gastar totales, direcciones de envío, documentos y miembros todos viven en la Cuenta, no en el Lead. Un plomo puede ser vinculados a una Cuenta (véase Cómo vincular un plomo a una cuenta) — esto es un puntero, no una conversión o fusión; el plomo sigue existiendo por sí solo. Múltiples pistas pueden apuntar a la misma Cuenta con el tiempo (por ejemplo, un cliente repetido que genera nuevas pistas).
Importante: a pesar de que un elemento de menú etiquetado "Convert" aparece en la página de detalles de plomo, no hay ninguna función de conversión de plomo a cuenta — es un problema UI que no está conectado todavía. No esperes que un plomo se transforme en una cuenta; vincular es el mecanismo real.
Duplicados
Duplicar Cuentas puede ser fusionado (un administrador, Merge Accounts derecho, escoge un sobreviviente y un duplicado — los cables, órdenes, documentos, etc. del duplicado se mueven hacia el sobreviviente, y el duplicado se desactiva, nunca se elimina). Duplicar Principales no se puede fusionar actualmente — ese elemento del menú es también un problema no deseado.
