Cómo conectar el sistema de origen del préstamo del mercado

Conecte un mercado de hipotecas residenciales a un sistema de origen de préstamos externos (LOS), por lo que los cables pueden fluir a través de él.

Antes de empezar

• El mercado ya debe existir, ser clasificado Servicio → Mortgage residencial, y ser guardado al menos una vez - el botón Configurar está deshabilitado en un nuevo mercado sin salvar.
• El Gestion CRM Ajustes bien.

Pasos

1. Ve Ajustes → Administrador de Relaciones con el Cliente → Mercados y Campos y editar el mercado de hipotecas residenciales.
2. Encontrar Integración MLOS y elegir uno:
   • No integración MLOS - por defecto, nada conectado.
   • KamoMLS - clic Configuración; usted es llevado a los ajustes de integración POS de ese mercado (un área de configuración diferente) para terminar la configuración allí. Si su organización no tiene un mercado de comercio de hipotecas todavía, se le dirá que cree uno bajo configuración de POS primero.
   • MeridianLink - clic Configuración abrir el diálogo de conexión (pasos abajo).
   • Encompass by ICE — lista pero aún no disponible; Configurar está deshabilitado con una herramienta "Coming soon".

Configuración de una conexión MeridianLink

1. Toggle Habilitado encendido para activar la conexión una vez configurada.
2. Rellene:
   • URL de instalación - por ejemplo. https://secure.mortgage.meridianlink.com
   • Código del cliente - por ejemplo. PML1234
   • Servicio cliente secreto - Solo escribir. Déjelo en blanco en una edición para mantener el secreto almacenado existente; sólo se utiliza para la sincronización de entrada automática (polling) — cada oficial de préstamo individual establece por separado su propio acceso MeridianLink en su propio perfil miembro.
   • Código de aplicación
   • Plantilla de préstamo
3. Haga clic Conexión de prueba para verificar antes de ahorrar.
4. Haga clic Guardar.

Lo que verás

Una vez habilitado y guardado, los cables en este mercado pueden ser empujados a MeridianLink. El diálogo recuerda el último estado de salud conocido de la conexión la próxima vez que lo abras.