Configuración esencial
Los ajustes que una nueva organización necesita antes de que alguien pueda hacer un trabajo útil: quién es usted, cómo se llama su estructura, y quién se le permite hacer qué.
Hacer esto en orden
- Cómo actualizar su perfil de empresa y marcar — su nombre, logotipo y colores, que aparecen en todo lo que sus clientes ven.
- Cómo configurar las opciones de configuración de la Organización — zona horaria, moneda y las reglas que se aplican a todos. Zona horaria especialmente: equivocarse y cada vez más en el producto es engañoso.
- Cómo crear y gestionar departamentos y Cómo crear y administrar títulos de trabajo — la estructura en la que la gente está ranurada.
- Cómo crear y administrar roles de seguridad - los paquetes de permiso.
- Cómo asignar un papel a un Miembro - poner a la gente en ellos.
Comprender los roles antes de construirlos
Funciones de seguridad explicadas vale la pena leer antes del paso 4. Un papel es un conjunto de permisos que usted asigna a una persona, por lo que contratar a alguien es una decisión en lugar de cien. Casi cada pregunta de "por qué no puedo ver esta pantalla" resuelve un papel.
Renombrar cosas para adaptarse a su negocio
Etiquetas aduaneras explicadas y Cómo renombrar ramas, miembros y miembros del equipo cubrir algo inusual: las propias palabras del producto para su estructura son suyas para cambiar. Si usted llama a sus ramas "prácticas" y sus clientes "clientes", digamos una vez aquí y todo el producto sigue.
