Comment utiliser les listes de contrôle et les tâches

Tout élément d'une liste de contrôle peut être un tâche: quelque chose qu'une personne (ou AI membre) doit faire, à une date, avec une priorité, avec une conversation en pièce jointe Notes & listes de contrôle, à côté de vos checklists et notes, et ceux qui vous concernent sont rassemblés dans Mes tâches, sous Organisateur.

Ce qu'une tâche a

Personne désignéeLes tâches non assignées ne sont que des éléments d'une liste.Les tâches non assignées sont des éléments d'une liste.
Attendue: une date et une heure. Les tâches en retard sont En retard.
Priorité: Faible, Normal, Élevée ou Urgent.
Statut: Ouvrir, En cours d'exécution, Bloqué ou Terminé. Cochez un élément pour le marquer Terminé.
Lié à: les enregistrements dont il s’agit : un prospect, un contact, un compte, un e-mail, un chat, une note, un événement, une approbation, une réunion ou un appel.
Commentaires :: un fil pour les personnes impliquées.

Créer et assigner une tâche

Ouvrir Organisateur Dans votre navigateur et choisissez Mes tâches. The Mes tâches Une ligne dans le rail Notes & Checklists va à la même page.
Cliquez Nouvelle tâche.
Décrivez-le ci-dessous Que faut-il faire?, puis utilisez les jetons ci-dessous pour choisir qui le fait (Affecter), son Attendue Date et sa priorité.
Cliquez Créer une tâche.

Vous pouvez modifier l'un de ces éléments plus tard dans les détails de la tâche.

Vous pouvez également transformer un élément de l'une de vos listes de contrôle en tâche : utilisez les jetons sur l'élément pour l'assigner, lui donner une date d'échéance ou modifier sa priorité.

Lorsque vous assignez une tâche à quelqu'un, elle atterrit dans leur Boîte de réception, une liste de contrôle que chaque membre a, et ils reçoivent un Tâche assignée Vous continuez de voir la tâche que vous avez créée. Quand elle arrive à échéance, le destinataire reçoit une notification Tâche à accomplir notification.

Commentaire sur une tâche

Ouvrez la tâche et écrivez-y Commentaires :. Appuyez sur Ctrl+Entrée pour envoyer. La personne qui a créé la tâche et la personne à laquelle elle est assignée sont indiquées par un Commentaire sur la tâche notification.

Mes tâches

Mes tâches, sous Organisateur La liste des tâches, qui apparaît dans votre navigation, répertorie vos tâches en un seul endroit et les tient à jour au fur et à mesure que les personnes travaillent.

Assigné à moi: ceux qui vous sont assignés, et ceux qui sont sur vos propres listes, ainsi que les autres travaux qui vous attendent ;
Créé par moi: ceux que vous avez donnés aux autres;
Tout ce que je peux voir.

Affiner la liste par Attendue (En retard, Aujourd'hui, Cette semaine, Aucune date ou À n'importe quel moment), Priorité, Plomb, ou en effectuant une recherche Afficher les tâches effectuées Cliquez sur une tâche pour ouvrir ses détails : qui l'a créée et l'a assignée, sur quelle liste elle se trouve, ses liens et ses commentaires. Cochez sa case pour en terminer une.

Le numéro à côté Mes tâches Mes tâches affiche également les autres tâches qui vous attendent, telles que les messages à envoyer, les appels et les rappels ; voir Mes tâches, dans la section Notes et listes de contrôle Mes tâches et l'organisateur.

Tâches sur une piste

Ouvrez un lead et choisissez son Tâches tab. Ajouter une tâche Cette tâche est liée au lead et se trouve dans la boîte de réception du destinataire comme n'importe quelle autre tâche. L'onglet répertorie toutes les tâches liées à ce lead, avec leur destinataire, leur date d'échéance, leur priorité, leur statut et leurs commentaires.Les tâches qui étaient conservées sur les leads avant l'existence de Checklists & Tasks ont été déplacées ici, liées à leur lead.

Tâches et AI membres

AI membres utilisent les mêmes tâches que tout le monde:

Assignez une tâche à un membre AI et il est réveillé pour la faire, il commente la tâche, change son statut et la ferme quand elle est terminée.
Un AI membre conserve son propre plan pour la journée sous forme de checklist ; son workbench indique si le plan du jour est prêt.
Lorsqu'un AI membre demande une approbation, une tâche pour la décision se trouve dans la boîte de réception de l'approbateur, liée à l'approbation.
Lorsqu'un AI membre prend sa retraite, ses tâches ouvertes passent à son superviseur.

Bon à savoir

Seule la personne qui a créé une tâche peut la supprimer, avec Supprimer la tâche La suppression d'une tâche supprime également ses commentaires.