Comment gérer une commande de détail

Remarque: les noms exacts de l'état et les transitions ci-dessous sont lus directement à partir de la logique de l'état de la source, non confirmés par rapport à un ordre en direct — vérifier lors de l'examen, en particulier les sous-états de réalisation (présentés/Processus/Expédiés/Complétés), qui s'inscrivent en plus de l'état propre de l'ordre (Projet/Autorisé/Paidé/Annulé/Refinancé).

Déplacer une commande au détail à travers son cycle de vie et gérer l'exécution, le paiement et les retours de sa page de détail.

Avant de commencer

Une commande de détail existante — voir Comment créer une commande au détail

Étapes

1. Ouvrez la commande — à partir de l'onglet Commandes de Commerce Pipeline, ou à partir de l'onglet Commandes d'un compte lié. La page de détail montre Ordre #, État, Client, dates et totaux en haut, avec onglets pour Détails, Exécution, Paiementset Retourne.
2. Faites avancer l'ordre: alors qu'un nouvel ordre est en Projet, cliquez Autoriser pour le déplacer à Autorisé; une fois Autorisé, cliquez Marque payée. Les actions de changement de statut vous demandent de confirmer — la confirmation note que les changements de statut liés au paiement ne peuvent pas être annulés.
3. Annuler, si nécessaire, est disponible pendant que la commande est toujours Draft ou Autorisé (pas après avoir été payé).
4. Tableau d'exécution: une fois qu'une commande est payée, assignez une Fournisseur d ' exécution si le marché en a une configurée et enregistre les expéditions — Transporteur et Numéro de suivi, alors Marque expédiée.
5. Onglet Paiements: revoir Historique des paiements — date, méthode, montant et état de chaque transaction sur la commande.
6. Onglet Retourne: utilisation Demande de retour ou Ouverture du remboursement pour commencer un retour/remboursement; les deux sont enregistrés avec une raison, un statut et une date. Imprimer la facture est disponible à tout moment auprès de la barre d'action de la commande.

Ce que vous verrez

La puce d'état de l'ordre et la mise à jour de la chronologie lorsque vous passez par le cycle de vie. Les dossiers d'exécution, de paiement et de retour s'accumulent sur leurs propres onglets plutôt que de s'écraser, de sorte que l'ordre conserve un historique complet même après qu'il soit complété ou remboursé.