Comment renommer vos étiquettes d'état
Remarque: c'est un outil de réétiquetage seulement. Les 5 statuts et leurs sous-statuts sont fixés par le produit — vous ne pouvez pas les ajouter, les supprimer ou les réorganiser ici, ne changer que ce qu'ils sont appelés pour votre organisation. Voir Statut par rapport au sous-état pour la structure fixe.
Modifier le libellé de l'affichage d'un état ou d'un sous-état pour correspondre à la terminologie de votre organisation, sans changer ce qu'il signifie en dessous.
Avant de commencer
Les Gérer le CRM Paramètres oui.
Étapes
- Allez à Paramètres → Gestionnaire de relations avec les clients → Étiquettes d'état.
- Chacun des 5 statuts de haut niveau (Fresh, Reckoning, Farm, Grim, Void) est un groupe qui s'effondre.
- Pour toute ligne de statut ou de sous-état, tapez le libellé préféré de votre organisation Votre étiquette personnalisée colonne. Les Exemple Remplacement la colonne montre un échantillon réétiqueté pour référence; elle n'est pas enregistrée.
- Répétez pour autant de lignes que vous voulez réétiqueter — les lignes non réétiquetées continuent d'afficher le système par défaut.
- Cliquez sur Enregistrer les modifications (également disponible dans la barre collante qui apparaît pendant que vous avez des modifications non enregistrées).
Pour annuler toutes les étiquettes personnalisées
Cliquez sur Tout réinitialiser en haut de la page (désactivé si vous n'avez pas d'étiquettes personnalisées sauvegardées) — cela retourne chaque statut et sous-status à sa formulation par défaut système en une seule action. Il n'y a pas de réinitialisation par ligne; c'est tout ou rien.
Ce que vous verrez
Vos étiquettes personnalisées apparaissent partout que status/sous-status est affiché à travers le CRM — la structure de statut et le comportement sous-jacents sont inchangés, seulement le libellé.
